Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση μετοχών της Εθνικής, από το πακέτο που κατέχει το ΤΧΣ. Η ζήτηση ήταν περίπου 8 φορές μεγαλύτερη από την προσφορά και το ΤΧΣ αποφάσισε να διαθέσει επιπλέον 18.294.303 μετοχές, με αποτέλεσμα η συνολική προσφορά να ανέλθει σε 201.237.334 τεμάχια, που αντιστοιχούν σε 22% της τράπεζας.
Με βάση τις προσφορές η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε τελικά σε 5,30 ευρώ ανά μετοχή, πολύ κοντά στο άνω όριο του εύρους τιμών διάθεσης, που είχε οριστεί σε 5,00 - 5,44 ευρώ.
Bonus κατανομής σε (μικρο)επενδυτές
Σε εγχώριους επενδυτές διατέθηκαν περίπου 40.247.467 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 20% του πακέτου των 201.237.334 τεμαχίων που διέθεσε το ΤΧΣ. Κατανεμήθηκαν ως εξής:
- Οι 24.148.480 μετοχές (δηλαδή το 60% των προσφερόμενων στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) δόθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι ζήτησαν συνολικά 41.487.034 μετοχές και πήραν 24.148.480. Αντιμετωπίστηκαν δηλαδή με de facto προτιμησιακή μεταχείριση στην κατανομή, καθώς παίρνουν περίπου 58 μετοχές για κάθε 100 που ζήτησαν.
- Οι 16.098.987 (το 40% των προσφερόμενων στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Μέσω της Διεθνούς Προσφοράς διατέθηκαν 160.989.867 μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των προσφερόμενων)
Σε ανακοίνωση του το ΤΧΣ επισημαίνει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία για την έκβαση του placement:
(α) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υποβλήθηκαν 7.247 αιτήσεις αγοράς από ιδιώτες επενδυτές
(β) η ζήτηση από τις 89 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 45.663.458 Προσφερόμενες Μετοχές,
γ)Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1,066 δισ, ευρώ
