Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Με επιτόκιο 8,75% το ομόλογο ΑΤ1 -Αντλησε 600 εκατ.


Με "τσουχτερό" επιτόκιο 8,75% - χαμηλότερο πάντως απ΄ό,τι αρχικά αναμενόταν - η Τρ. Πειραιώς άντλησε από τη χρηματαγορά 600 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας την πρώτη στην Ελλάδα έκδοση τραπεζικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (ΑΤ1),.

Η έκδοση ολοκληρώθηκε αυθημερόν και η τράπεζα άντλησε ποσό διπλάσιο των 300-400 εκατ. που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, αξιοποιώντας το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από διεθνείς επενδυτές.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,25 δισ. ευρώ, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στην τράπεζα να χαμηλώσει τον πήχυ για το επιτόκιο. Σημειώνεται ότι η αρχική καθοδήγηση που δόθηκε ήταν για κουπόνι 9-9,25% και ελάχιστο ποσό τα 300 εκατ. ευρώ.

Το αντληθέν ποσό προσμετράται στα βασικά  κεφάλαια και θα προσθέσει περίπου 1,4% στον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας.

Διαβάστε επίσης