Τράπεζες

Νέα ομολογιακή έκδοση €400 εκατ. από την Τρ. Πειραιώς


Περί τα 400 εκατ. ευρώ θα αντλήσει η Τρ. Πειραιώς από τη διεθνή χρηματαγορά, επιδιώκοντας να βελτιώσει τους κεφαλαιακούς δείκτες και τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση.

Η τράπεζα θα προχωρήσει σε έκδοση "διαρκών" (perpetual) ομολόγων, τα οποία θα μπορεί να εξοφλήσει όποτε αποφασίσει η ίδια μετά από τουλάχιστον πεντέμισυ χρόνια. Το προϊόν της έκδοσης τέτοιων χρεογράφων συνυπολογίζεται στα βασικά κεφάλαια βάσει των κανόνων της Βασιλείας-III.

 Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει εντός της εβδομάδας. Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, UBS Investment Bank και ένα κοινοπρακτικό σήμα όπου μετέχουν οι Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley..

Η έκδοση είχε προαναγγελθεί από τη διοίκηση της Τρ. Πειραιώς κατά την παρουσίαση του στρατηγικού της σχεδίου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης