Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 200 εκατ. ευρώ έως 300 εκατ. ευρώ προχωρά ο Όμιλος Μυτιληναίος. Η διάθεση των ομολόγων θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς και στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην επιστολή του ομίλου προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές: «η "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών".
Όπως έγινε γνωστό στην γενική συνέλευση του ομίλου, το ομολογιακό δάνειο θα έχει μορφή balloon payment, δηλαδή το κεφάλαιο θα εξοφληθεί στη λήξη του και θα αντικαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού του ομίλου στο τέλος του χρόνου. Ο στόχος για το επιτόκιο είναι να κυμανθεί κοντά στο 3%.
Στόχος είναι η αναχρηματοδότηση του δανεισμού του ομίλου και η επέκταση των δραστηριοτήτων του. Στην έκδοση θα συμμετάσχει και η EBRD με 50 εκατ. ευρώ.
Ο επικεφαλής του ομώνυμου ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι ο όμιλος είναι έτοιμος για το μεγάλο άλμα και ότι με το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται η απαιτούμενη δύναμη πυρός. «Δεν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα που να μας ενδιαφέρει και να μην μπορούμε να το αποκτήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
