Iσχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το 5ετές senior preferred ομόλογο που εκδίδει σήμερα η Εθνική Τράπεζα, στοχεύοντας στην άντληση 600 εκατ.ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπερνούν τα 2,2 δισ.ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο κινήθηκε στο 5%, αλλά λόγω της ισχυρής προσφοράς που εκδηλώθηκε, το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 4,5%.
Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου, το οποίο έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4), έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.
Την περασμένη εβδομάδα η Εurobank ήταν αυτή που βγήκε στις αγορές, με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,37%, με τη ζήτηση να είναι ιδιαιτέρως ισχυρή καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε έξι φορές.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ.ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε το ποσό των 300 εκατ.ευρώ.
