Η Εθνική Τράπεζα βγαίνει στις αγορές με την έκδοση 5ετούς senior preferred ομολόγου. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και το αρχικό επιτόκιο κινείται στο 5%.
Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου, το οποίο έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4), έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.
Την περασμένη εβδομάδα η Εurobank ήταν αυτή που βγήκε στις αγορές, με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,37%, με τη ζήτηση να είναι ιδιαιτέρως ισχυρή καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε έξι φορές.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ.ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε το ποσό των 300 εκατ.ευρώ.
