Υπερκαλύφθηκε, κατά πολλές φορές, η συνδυασμένη προσφορά της CrediaBank για την ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η τράπεζα, γνωστοποιώντας ότι η περίοδος του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα κλείσει πλέον σήμερα στις 7:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.
Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως όλοι οι υπόλοιποι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς παραμένουν αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, που παραμένει η Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026 στις 2:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.
Η ΑΜΚ έως 300 εκατ.ευρώ είχε ήδη υπερκαλυφθεί από τις πρώτες ώρες ανοίγματος του βιβλίου προσφορών, που έγινε χθες.
Ποια fund συμμετέχουν
Τρεις επενδυτές με ειδικό βάρος είχαν προδεσμευτεί για να καλύψουν 110 εκατ.ευρώ της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ της CrediaBank.
Η Fiera Capital, που έχει δεσμευτεί για συμμετοχή €30 εκατ. είναι ένας θεσμικός long only επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των C$160 δισ., με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και η συμμετοχή της αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων επενδυτών.
Η Discovery Capital Management, είναι ένα παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου $3,5 δισ., το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές.
H Marbella αποτελεί επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια του Ηλία Γκότση, Έλληνα εφοπλιστή με σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία. O Γκότσης συνεργάζεται στενά με το σχήμα Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου, συμμετέχει με πάνω από 20% στην Aktor και τώρα τους ακολουθεί στην CrediaBank.
Συμμετοχή στο νέο μετοχολόγιο αναμένεται και από υφιστάμενους (μικρο)μετόχους της τράπεζας και από μικροεπενδυτές.
Η ΑΜΚ πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με παράλληλη διαδικασία book building και δημόσιας εγγραφής. Στους νυν μετόχους θα δοθεί προτεραιότητα κατά την κατανομή των μετοχών που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή. Μπορούν να πάρουν 2,31 νέες μετοχές ανά 10 παλιές, με 0,80 ευρώ.
Που θα διοχετευτούν τα κεφάλαια
Η ΑΜΚ των €300 εκατ. έχει στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα με στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, που θα αναδείξουν την ισχυρή δυναμική της τράπεζας και θα την εδραιώσουν περαιτέρω στην ελληνική και διεθνή αγορά.