Αυξημένο με το καλημέρα είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ΑΜΚ που πραγματοποιεί η CrediaBank. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λάβει εντολές επενδυτών για την απόκτηση νέων μετοχών που υπερβαίνουν το προς άντληση ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (€300 εκατομμύρια).
Τρεις επενδυτές με ειδικό βάρος έχουν προδεσμευτεί για να καλύψουν 110 εκατ.ευρώ της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ της CrediaBank.
Η Fiera Capital, που έχει δεσμευτεί για συμμετοχή €30 εκατ. είναι ένας θεσμικός long only επενδυτής, με εστίαση στις αναδυόμενες αγορές και υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των C$160 δισ., με έντονη παρουσία στην Ελλάδα και η συμμετοχή της αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την προσέλκυση και άλλων επενδυτών.
Η Discovery Capital Management, είναι ένα παγκόσμιο macro hedge fund με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου $3,5 δισ., το οποίο επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε ανεπτυγμένες αγορές.
H Marbella αποτελεί επενδυτικό όχημα που ανήκει στην οικογένεια του Ηλία Γκότση, Έλληνα εφοπλιστή με σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας στη διεθνή ναυτιλία. O Γκότσης συνεργάζεται στενά με το σχήμα Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου, συμμετέχει με πάνω από 20% στην Aktor και τώρα τους ακολουθεί στην CrediaBank.
Συμμετοχή στο νέο μετοχολόγιο αναμένεται και από υφιστάμενους (μικρο)μετόχους της τράπεζας και από μικροεπενδυτές.
Η ΑΜΚ πραγματοποιείται χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με παράλληλη διαδικασία book building και δημόσιας εγγραφής. Στους νυν μετόχους θα δοθεί προτεραιότητα κατά την κατανομή των μετοχών που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή. Μπορούν να πάρουν 2,31 νέες μετοχές ανά 10 παλιές, με 0,80 ευρώ.
Η εν εξελίξει ΑΜΚ των €300 εκατ. έχει στόχο την ενίσχυση των κεφαλαίων και την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα με στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, που θα αναδείξουν την ισχυρή δυναμική της τράπεζας και θα την εδραιώσουν περαιτέρω στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Την Τετάρτη κλείνει το βιβλίο προσφορών
Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14.00 με την κατανομή να ακολουθεί. Στις 7 Απριλίου πραγματοποιείται ο διακανονισμός και στις 8 Απριλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
