Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, συγκεντρώνοντας συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ, έναντι των αρχικώς ζητούμενων 650 εκατ. ευρώ.
H τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 11,25 ευρώ.
Στην άκρως επιτυχημένη ΑΜΚ συμμετείχαν μεγάλα διεθνή επενδυτικά funds, όπως οι Blackrock, Fiera, Norges, Blackstone και το Omers (το μεγαλύτερο καναδικό επενδυτικό κεφάλαιο συνταξιούχων), ενώ ισχυρό ήταν και το «αποτύπωμα» από τον επιχειρηματικό τομέα της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» στην ΑΜΚ της AKTOR έλαβαν μέρος επενδυτές όπως οι κ. Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Δημήτρης Μελισσανίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού και Μάριος Ηλιόπουλος.
Περίπου το ήμιση της ΑΜΚ των 650 εκατ.ευρώ είχαν αναλάβει να καλύψουν εξ’ αρχής οι τρείς βασικοί της μέτοχοι - εταιρείες χόλντινγκ των Μπάκου/Καϋμενάκη/ Εξάρχου, της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση και του εφοπλιστή Κωνσταντίνου Αγγέλου. Συγκεκριμένα 300 εκατ. εισέφερε η Winex των Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου, που κατέχει τώρα το 39,2% της Aktor και η Castellano Properties της οικογένειας Γκότση, που έχει 18,6%. Ο τρίτος βασικός μέτοχος, ο εφοπλιστής Κ. Αγγέλου που έχει ποσοστό 15,9%, συμμετείχε με 50 εκατ. μέσω της κυπριακής Blue Silk.
Επόμενο βήμα η έκδοση ομολόγου
Επόμενο βήμα για τον όμιλο AKTOR είναι η έκδοση ομολόγου, ύψους €300 εκατ. Με την στρατηγική αυτή κίνηση διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως €3 δισ. για την επόμενη πενταετία που αφορά την μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ, από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG.
Με την ολοκλήρωση της, η πρωτοβουλία αυτή θα καταστήσει τον Όμιλο ΑKTOR τον πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως διεθνούς, καθετοποιημένου και πολυσχιδούς ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των υποδομών στην περιοχή.