Ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ της Aktor, η οποία υπερκαλύφθηκε λίγη μόλις ώρα μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Επισημαίνεται ότι περίπου το ήμισυ της ΑΜΚ έχουν αναλάβει να καλύψουν τρείς βασικοί της μέτοχοι - εταιρείες χόλντινγκ των Μπάκου/Καϋμενάκη/ Εξάρχου, της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση και του εφοπλιστή Κωνσταντίνου Αγγέλου.
Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και οι μεγάλες προσφορές δίνουν τη δυνατότητα στην Aktor να αντλήσει ποσό μεγαλύτρο από το προγραμματισμένο, αξιοποιώντας την ευκαιρία που παρουσιάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αντληθούν τελικά 750-800 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το άνω όριο, που έχει τεθεί στα 13,52 ευρώ.
Στην προγραμματισμένη ΑΜΚ των 650 εκατ. τουλάχιστον 300 εκατ. θα εισφέρουν η Winex των Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου, που κατέχει τώρα το 39,2% της Aktor και η Castellano Properties της οικογένειας Γκότση, που έχει 18,6%. Ο τρίτος βασικός μέτοχος, ο εφοπλιστής Κ. Αγγέλου που έχει ποσοστό 15,9%, θα εισφέρει 50 εκατ. μέσω της κυπριακής Blue Silk.
Προς το παρόν οι μετοχικές ισορροπίες θα παραμείνουν αμετάβλητες, καθώς οι μεγαλομέτοχοι θα διατηρήσουν τα ποσοστά τους, συμμετέχοντα στην ΑΜΚ. Αλλαγές αναμένονται αργότερα, μετά τη δρομολόγηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του ομίλου, όταν η μετοχική βάση θα διευρυνθεί περαιτέρω με placement μετοχών και τα ποσοστά βασικών μετόχων θα μειωθούν.
Οι διαδικασίες της ΑΜΚ θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Ιουλίου, όταν θα κλείσει το βιβλίο προσφορών και θα γίνει η κατανομή των νέων τίτλων. Θα ακολουθήσει την Πέμπτη η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ, με την οποία θα ολοκληρωθεί το χρηματοδοτικό σχέδιο για επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Πέραν της άντλησης κεφαλαίων για επενδύσεις, στρατηγικός στόχος της διοίκησης του ομίλου Aktor είναι η αύξηση του free float. Εκτιμά ότι η μεγαλύτερη διασπορά της μετοχής θα διευκολύνει την είσοδο περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών, θα ενισχύσει τη ρευστότητα της μετοχής και θα συντελέσει στην αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας του ομίλου.
