Το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων και εγχώριων μικροεπενδυτών και αποταμιευτών προσελκύει η ομολογιακή έκδοση που πραγματοποιεί ο όμιλος Μυτιληναίου, επιδιώκοντας να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ. Δέλεαρ αποτελεί η απόδοση, η οποία θα διαμορφωθεί μεταξύ 3%-3,5% και είναι υψηλή σε σχέση με τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά και με τις αποδόσεις ευρωπαϊκών ομολόγων υψηλής ασφάλειας.
Η έκδοση αναμένεται ότι θα υπερκαλυφθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στο όμιλο Μυτιληναίου να μειώσει σημαντικά τον τραπεζικό δανεισμό και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες του, αποκτώντας μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμματιζόμενων επενδύσεων.
Τα 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους εντός του 2017 ως εξής:
- 236 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας και θυγατρικών
- 29,5 εκατ. ευρώ για εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τράπεζες
- 29,5 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης
Για την επιτυχία της έκδοσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες βλέπουν να δημιουργείται για τις επιχειρήσεις μία νέα πηγή άντλησης ρευστότητας και κεφαλαίων, που θα χρησιμοποιηθούν κατά μεγάλο μέρος για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και θα διοχετευθούν συνολικά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Το όφελος είναι πολλαπλάσιο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που τοποθετούνται στις ομολογιακές εκδόσεις μεγάλων ελληνικών εταιρειών – Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, Sunlight κλπ – προέρχεται από το εξωτερικό. Σημαντικό ποσοστό αντιπροσωπεύει και το αποταμιευτικό χρήμα που βρίσκεται τώρα εκτός τραπεζικού συστήματος και θα επανέλθει στην «κυκλοφορία» τοποθετούμενο σε εταιρικά ομόλογα.
Πώς θα μοιρασθούν
Οι εγγραφές για το ευρύ κοινό αρχίζουν σήμερα και θα γίνονται μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής.
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών θα γνωστοποιηθεί το επιτόκιο (απόδοση), που διαμορφωθεί μεταξύ 3%-3,5%, ανάλογα με τις προσφορές.
Οι 300.000 ομολογίες των 1.000 ευρώ θα κατανεμηθούν στους επενδυτές ως εξής:
• 90.000 ομολογίες (το 30% της έκδοσης) θα δοθούν σε ιδιώτες μεμονωμένους επενδυτές
• 210.000 ομολογίες (70% της έκδοσης) θα κατανεμηθούν στους ειδικούς επενδυτές- κυρίως ξένα funds, θεσμικά και μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
