Με την επιλογή αναδόχων ξεκίνησε και επίσημα η διαδικασία έκδοσης 10ετούς ομολόγου – της πρώτης μετά το 2010, όταν η χώρα είχε αναγκασθεί να πληρώσει επιτόκιο 6,39%(!) για να καλύψει πρόσκαιρα τις δανειακές της ανάγκες.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει πιθανότατα αύριο. Η επιτυχής έκβαση είναι προδιαγεγραμμένη, καθώς υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον και οι προσφορές θα είναι πολλαπλάσιες από το ζητούμενο ποσό.
Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι ανάδοχοι θα είναι τρεις αμερικάνικες τράπεζες και τρεις ευρωπαϊκές οι Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Credit Suisse, BNP Paribas και HSBC.
Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, η κοινοπρακτική έκδοση θα πραγματοποιηθεί «στο κοντινό μέλλον», ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Ωστόσο τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι το «κοντινό μέλλον» είναι… αύριο.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο απ’ ότι είχε αρχικά υπολογισθεί και μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 3,70%-3,80%. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει μετά την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου κατά δύο βαθμίδες από τη Moody’s της Παρασκευή και τη συνεχιζόμενη ταχεία αποκλιμάκωση αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων.
Επισημαίνεται ότι η απόδοση του 10ετούς τίτλου υποχωρεί σήμερα στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 13ετίας(!), στα επίπεδα Ιανουαρίου 2006 – όταν η Ελλάδα ανήκε ακόμη στις δημοσιονομικά ισχυρές χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης.
