Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς με έκδοση ομολόγου senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας), ποσού 400 εκατ.ευρώ.
Η τράπεζα εξουσιοδότησε ως Joint Bookrunners τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως να προχωρήσουν στην έκδοση του ομολόγου
Η συναλλαγή αναμένεται να προχωρήσει στο εγγύς μέλλον με βάση τις συνθήκες της αγοράς, σημειώνει το Reuters. Οι τίτλοι αναμένεται να βαθμολογηθούν B1 / B+ από τις Moody's / S&P.
Στις 21 Ιουνίου η Αlpha Bank εξέδωσε επίσης ομόλογο senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας), που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 130 επενδυτών, με το κύριο μέρος της έκδοσης να τοποθετείται σε διαχειριστές κεφαλαίων (56%), σε τράπεζες και wealth management (συνδυαστικά 36%).
Το νέο senior ομόλογο έχει διάρκεια 6 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, με ονομαστικό επιτόκιο 6,875% και απόδοση 7%. Η έκδοση προσέλκυσε το υψηλό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας, με υπερκάλυψη του αρχικού στόχου για ευρώ 400 εκατ., ενώ οι συνολικές προσφορές πλησίασαν τα ευρώ 1,3 δισ.,