Συμφωνία έως 10 δισ. δολαρίων για τη μίσθωση υπολογιστικής ισχύος από τα data centers της Meta εξετάζει η Anthropic, σε μια εξέλιξη χαρακτηριστική της έλλειψης υποδομών για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της δυνατότητας η Meta να μετατρέψει τις τεράστιες επενδύσεις της σε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η πρόταση κατατέθηκε από την Anthropic τον Ιούνιο και οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με ανθρώπους κοντά στις επαφές, τους οποίους επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ. Δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία, ενώ οι όροι παραμένουν υπό διαμόρφωση.
Το σχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με τους New York Times, πληρωμές σε μηνιαίες δόσεις για διάστημα δύο ετών και δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης και για τις δύο πλευρές.
Το ύψος της πιθανής συμφωνίας είναι περίπου το ένα τρίτο εκείνης που υπέγραψε η Anthropic τον Μάιο με τη SpaceX του Έλον Μασκ. Βάσει της συμφωνίας, η startup καταβάλλει 45 δισ. δολάρια σε διάστημα τριών ετών για πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, με μηνιαίες πληρωμές 1,25 δισ. δολαρίων.
Η Meta ψάχνει απόδοση στις επενδύσεις της
Για τη Meta, μια συμφωνία με την Anthropic θα μπορούσε να ανοίξει έναν νέο κλάδο δραστηριότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν με αυξανόμενη προσοχή το κόστος της κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει δηλώσει ότι η εταιρεία μπορεί να δαπανήσει έως και 145 δισ. δολάρια φέτος, μεγάλο μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί στην AI, έναντι 72 δισ. δολαρίων πέρυσι.
Το μέγεθος των επενδύσεων δημιουργεί, ωστόσο, ένα πρακτικό ερώτημα: πόσο γρήγορα θα αυξηθεί η ζήτηση για την υπολογιστική ισχύ που χτίζει η Meta; Η ίδια η εταιρεία έχει αναγνωρίσει ότι ενδέχεται να κατασκευάσει περισσότερα data centers από όσα χρειάζεται άμεσα για τα δικά της προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.
Η μίσθωση της πλεονάζουσας δυναμικότητας σε άλλες εταιρείες θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάμεση λύση. Η Meta θα συνεχίσει να επενδύει στις δικές της υποδομές και, παράλληλα, θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα από υπολογιστική ισχύ που δεν χρησιμοποιείται ακόμη πλήρως.
Ο Ζάκερμπεργκ έχει αφήσει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Σε πρόσφατη συνομιλία με επενδυτές ανέφερε ότι εταιρείες απευθύνονται συχνά στη Meta για να αγοράσουν υπολογιστική ισχύ, σε τιμές υψηλότερες από το κόστος με το οποίο η εταιρεία την εξασφάλισε. Μέχρι σήμερα, όπως είπε, η Meta δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες συμφωνίες, επειδή θεωρεί ότι χρειάζεται τη διαθέσιμη ισχύ για τις δικές της ανάγκες.
Η Anthropic χρειάζεται όλο και περισσότερη ισχύ
Η Anthropic, η οποία έχει αποτιμηθεί σχεδόν στο 1 τρισ. δολάρια στην ιδιωτική αγορά και έχει καταθέσει αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, βρίσκεται αντιμέτωπη με την άλλη πλευρά του ίδιου προβλήματος: η ζήτηση για τα προϊόντα της αυξάνεται ταχύτερα από τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.
Η κυκλοφορία του Claude Code, του εργαλείου της για επιχειρηματική χρήση, έχει ενισχύσει τη ζήτηση και έχει αυξήσει τις ανάγκες της εταιρείας σε υποδομές. Αυτό την οδηγεί σε συμφωνίες με εταιρείες που διαθέτουν μεγάλες υποδομές επεξεργασίας δεδομένων, ακόμη και όταν πρόκειται για πιθανούς ανταγωνιστές.
Η Meta, ωστόσο, δεν διαθέτει σήμερα οργανωμένη δραστηριότητα πώλησης υπολογιστικής ισχύος, γεγονός που περιπλέκει τις συζητήσεις. Παράλληλα, η ίδια νοικιάζει υπολογιστική ισχύ από εξωτερικούς παρόχους, ενώ χτίζει τα δικά της data centers. Τον Απρίλιο υπέγραψε συμφωνία 21 δισ. δολαρίων με την CoreWeave και τον Μάρτιο συμφωνία 27 δισ. δολαρίων με τη Nebius.
Η ισορροπία στην αγορά έχει μεταβληθεί από τότε, καθώς η περιορισμένη προσφορά και η εκρηκτική ζήτηση έχουν εκτοξεύσει το κόστος της υπολογιστικής ισχύος. Για τη Meta, αυτό δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας: να αξιοποιήσει εμπορικά τις υποδομές που κατασκευάζει σήμερα, χωρίς να εγκαταλείψει τον στόχο της να αποκτήσει μακροπρόθεσμα επαρκή ισχύ για τα δικά της μοντέλα και προϊόντα AI.