Το κοινοπρακτικό επενδυτικό σχήμα Calamos Investment-Exin Group αποκτά τον έλεγχο της Εθνικής Ασφαλιστικής, καταβάλλοντας περίπου 750 εκατ. ευρώ για το 75% των μετοχών, Η Εθνική Τράπεζα θα παραμείνει ως μειοφηφούσα μέτοχος με 25%.
Η πώληση εγκρίθηκε σήμερα από το ΔΣ της τράπεζας και για την ολοκλήρωση του deal απομένει μόνον η τυπική επικύρωση από τη ΓΣ των μετόχων της τράπεζας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.
Η βελτιωμένη προσφορά της αμερικανικής κοινοπραξίας είχε κριθεί προτιμητέα από τη Διοίκηση της τράπεζας και από τις Goldman Sachs και JP Morgan, που είχαν ρόλο συμβούλου στην πώληση. Δεύτερη αναταγωνιστική προσφορά - περίπου ισόποση - υπήρχε από την κινεζική Fosun. Η επιλογή κρίθηκε τελικά "στα σημεία", με την αξιολόγηση των προστάσεων για συνεργασία στο bancassurance - και μετά από ανοιχτή παρέμβαση του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου υπέρ της Calamos-Exin.
Η συμφωνία για το bancassurance προβλέπει ότι η τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να διαθέτει μέσω του δικτύου της ασφαλιστικά προϊόντα της πωλούμενης θυγατρικής της. Το σχετικό συμβόλαιο είναι 10ετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωση για 5 χρόνια.
Η Εθνική Τράπεζα θα εισπράξει άμεσα περίπου 650 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τους κεφαλαιακούς της δείκτες και αποκτώντας πρόσθετη ρευστότητα
Μετά την πώληση της θυγατρικής της θα συνεχίσει τη συνεργασία. «Δεν πρόκειται να πάρουμε διαζύγιο», είπε ο πρόεδρος της τράπεζας Παν. Θωμόπουλος σε εκδήλωση όπου η Εθνική Ασφαλιστική τίμησε διακεκριμένους συνεργάτες του αποκλειστικού δικτύου της. «Κρατάμε και θα κρατήσουμε τους δεσμούς μας. Το 25% το οποίο θα έχουμε, είναι δεσμός που δεν θα σπάσει», είπε χαρακτηριστικά.
Επισημαίνεται ότι η Εθνική Ασφαλιστική ήταν τα τελευταία χρόνια το πιό κερδοφόρο κομμάτι του ομίλου. Υψηλές επιδόσεις εμφανίζει και φέτος. Στο α΄τρίμηνο παρουσίασε κέρδη προ φόρων 18,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54,5% από πέρυσι.
Σημαντική αύξηση κατά 17% παρουσίασε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, η οποία ανήλθε σε 155,7 εκατ. ευρώ.
