Πούλησε τα κόκκινα δανείων η ιταλική Banca Popolare di Bari

 Η ιταλική τράπεζα Banca Popolare di Bari ανακοίνωσε σήμερα ότι πούλησε ένα χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων αξίας 480 εκατ. ευρώ σε ένα ειδικό όχημα SPV, με μια συμφωνία που πρόκειται για πρώτη φορά να αντλήσει από τις κρατικές εγγυήσεις για να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές.

Τη διαδικασία αναμένεται να μιμηθεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Monte dei Paschi di Siena, στην προσπάθειά της να «ξεφορτωθεί» κακά δάνεια ύψους 9,2 δισ., αναφέρει το Reuters.

H Popolare di Bari τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι τα κόκκινα δάνεια πωλήθηκαν στο SPV, το οποίο με τη σειρά του τα «έδεσε» σε τρεις ξεχωριστές δόσεις τίτλων που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία.

Η δόση που ενέχει τα μικρότερα ρίσκα έχει βαθμολογηθεί με BBB/ Baa1 από τους οίκους DBRS και Moody's, για 126,5 εκατ. ευρώ. Αυτή η δόση θα ωφεληθεί από το σύστημα κρατικών εγγυήσεων που είναι γνωστό ως «Gacs».

Η μεσαία δόση, για 14 εκατ. ευρώ, βαθμολογήθηκε με Β/Β2, ενώ το πιο επικίνδυνο κομμάτι, για 10 εκατ. ευρώ, δεν πήρε βαθμολόγηση.

Η JPMorgan, η οποία έχει κορυφαίο ρόλο και τη διάσωση της Monte dei Paschi, σχεδίασε τη συναλλαγή.