Ακολουθώντας το παράδειγμα της Attica Bank, η Eurobank αρχίζει την εκκαθάριση του δανειακού χαρτοφυλακίου της «βγάζοντας έξω τα σκουπίδια»: Θα πουλήσει τα πλέον «προβληματικά» κόκκινα δάνεια - καταναλωτικά και από κάρτες, που είναι πολλά χρόνια μη εξυπηρετούμενα και δεν καλύπτονται από εξασφαλίσεις. Θα εισπράξει ελάχιστα σε σχέση με τις ονομαστικές απαιτήσεις της, αλλά δεν θα γράψει ζημία, καθώς έχει διαγράψει ήδη πολλά από αυτά τα δάνεια και έχει καλύψει τα υπόλοιπα με προβλέψεις επισφαλειών.
Η τράπεζα ξεκίνησε διαδικασία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, δίνοντας παράλληλα μια τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες να διευθετήσουν οριστικά το χρέος τους. Θα τους καλέσει να διευθετήσουν και να κλείσουν οριστικά τις υποχρεώσεις τους, πληρώνοντας ένα πολύ μικρό μέρος της οφειλής – της τάξεως του 10% με 25% κατά περίπτωση.
Χαμηλό τίμημα
Τα δάνεια είναι συνολικού αρχικού κεφαλαίου 1,52 δισ. ευρώ. Με την προσθήκη τόκων, προμηθειών κλπ έχουν γίνει 2,8 δισ. ευρώ.
Μια ένδειξη για το τι μπορεί να εισπράξει η Eurobank από την πώληση αυτών των απαιτήσεων σε εξειδικευμένα fund, αποτελεί το τίμημα που εξασφάλισε η Attiba Bank για την πώληση του πλέον προβληματικού κομματιού κόκκινων δανείων: Πήρε 8,67% επί της ονομαστικής απαίτησης.
Εκτιμάται ότι η Eurobank θα εισπράξει κάτι λιγότερο – ενδεχομένως 6% με 7% - δεδομένου ότι τα πωλούμενα δάνεια της είναι χειρότερης ποιότητας, με βασικό αρνητικό στοιχείο ότι δεν εξυπηρετούνται πέραν της 7ετίας.
Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες-πακέτα:
- Το πρώτο πακέτο αποτελείται από 59 χιλιάδες δάνεια, που έχουν δοθεί σε 41 χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Είναι συνολικής ονομαστικής αξίας 643 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,1 δισ. ευρώ (μαζί με τόκους και προμήθειες). Η μέση διάρκεια καθυστέρησης ανέρχεται σε 7, 8 έτη. Το 33% του χαρτοφυλακίου είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ετών, ενώ τα περισσότερα σταμάτησαν να εξυπηρετούνται την περίοδο 2008-2011.
- Το δεύτερο περιλαμβάνει 161 χιλιάδες μικροδάνεια (5.400 ευρώ κατά μέσο όρο), ονομαστικής αξίας 880 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,72 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν δοθεί σε 73 χιλιάδες δανειολήπτες. Περίπου ένα στα 4 σταμάτησε να εξυπηρετείται πριν το 2004, το 47% μεταξύ 2004-06 και το 29% μετά το 2007.
Ενδιαφέρον εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί από εξειδικευμένα funds, με εμπειρία στη συλλογή απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορισθεί, οι υποψήφιοι αγοραστές θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος στο τέλος Ιουνίου και να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στις αρχές Αυγούστου.
