Άλλη μία έμπρακτη επιβεβαίωση της αυξανόμενης εμπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονομία και στις προοπτικές των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί η έκβαση της ομολογιακής έκδοσης που πραγματοποίησε ο ΟΤΕ, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ με πολύ χαμηλό επιτόκιο – κάτω από 2,50%.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες και τα ακριβή αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ήταν σχεδόν εξαπλάσιες του ζητούμενου ποσού και η απόδοση διαμορφώθηκε μεταξύ 2,45%-2,50%.
Αξιοποιώντας αυτά τα δύο στοιχεία – χαμηλό επιτόκιο και μεγάλη ζήτηση – ο ΟΤΕ αποφάσισε να αντλήσει τελικά ποσό μεγαλύτερο από τα 350 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική έκδοση.
Το νέο ομόλογο είναι τετραετούς διάρκειας και θα χρηματοδοτήσει την πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερων χρεογράφων του ΟΤΕ, που λήγουν τον Φεβρουαρίου του 2019.
Πέραν της επιμήκυνσης δανεισμού, το μεγάλο όφελος για την εταιρεία προκύπτει από τη διαφορά επιτοκίου: Τα ομόλογα που θα αποπληρωθούν πρόωρα έχουν εκδοθεί με κουπόνι 4,37%. Προκύπτει λοιπόν μια διαφορά περίπου 1,9% σε τόκους επί των 400 εκατ. ευρώ, που θα μεταφρασθεί σε μείωση χρηματοοικονομικών δαπανών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2,45% στη χθεσινή ομολογιακή έκδοση του ΟΤΕ είναι το δεύτερο χαμηλότερο επιτόκιο που επιτυγχάνει ελληνική εταιρεία (Η Coca-Cola/3Ε έχει επιτύχει 2,25%).
Ο όμιλος ΟΤΕ έχει συνολικό δανεισμό περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Εξ αυτών το 1,04 δισ. ευρώ είναι εταιρικά ομόλογα, τα οποία λήγουν μέσα στην επόμενη διετία (2019-20) και τα υπόλοιπα 460 εκατ. ευρώ τραπεζικός δανεισμός.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ήταν 760 εκατ. ευρώ στη λήξη του α΄τριμήνου.
.
