Ανατροπή στον προγραμματισμό της Nvidia για την επόμενη γενιά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης βλέπει η SemiAnalysis, υποστηρίζοντας ότι το νέο rack-scale σύστημα Kyber NVL144 μετατίθεται κατά τουλάχιστον έναν χρόνο, έως το 2028. Εάν επιβεβαιωθεί, η εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για ανταγωνιστές όπως η AMD και η Google σε μια αγορά όπου η Nvidia κυριαρχεί.
Η ερευνητική εταιρεία SemiAnalysis εκτιμά ότι η Nvidia αναγκάζεται να καθυστερήσει την εμπορική διάθεση του Kyber NVL144, της νέας αρχιτεκτονικής rack που προορίζεται να φιλοξενήσει τους επεξεργαστές Rubin Ultra επόμενης γενιάς, μεταθέτοντας την κυκλοφορία της από το 2027 στο 2028.
Σύμφωνα με την ανάλυση, η καθυστέρηση οφείλεται σε δυσκολίες στην κατασκευή ενός κρίσιμου πολυστρωματικού τυπωμένου κυκλώματος (PCB midplane), το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του συστήματος και συνδέει τα επιμέρους ηλεκτρονικά υποσυστήματα.
Το Kyber αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μελλοντικές πλατφόρμες της Nvidia για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας. Κάθε rack θα μπορεί να ενσωματώνει 144 από τους ισχυρότερους επεξεργαστές γραφικών (GPU) της εταιρείας, λειτουργώντας ως ένας ενιαίος υπερυπολογιστής για την εκπαίδευση και εκτέλεση προηγμένων μοντέλων AI.
Η σχεδίασή του διαφοροποιείται από τα σημερινά συστήματα, καθώς οι μονάδες υπολογισμού τοποθετούνται κάθετα αντί οριζόντια, αυξάνοντας την πυκνότητα των επεξεργαστικών μονάδων και μειώνοντας την καθυστέρηση στη μεταφορά δεδομένων.
Προβλήματα και στο μεγαλύτερο σύστημα
Η SemiAnalysis αναφέρει ακόμη ότι πιθανότατα επηρεάζεται και το NVL576, μία ακόμη μεγαλύτερη αρχιτεκτονική που συνδέει οκτώ racks μέσω οπτικών διασυνδέσεων, ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η παραγωγή του φέρεται είτε να μετατίθεται χρονικά είτε να περιορίζεται σε πολύ μικρούς όγκους.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Nvidia εγκατέλειψε και ένα εναλλακτικό σχέδιο που προέβλεπε τη σύνδεση δύο racks της σημερινής γενιάς για την επίτευξη αντίστοιχης υπολογιστικής ισχύος, καθώς μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud το χαρακτήρισαν πολύπλοκο στον σχεδιασμό και δαπανηρό στη λειτουργία.
Η νέα καθυστέρηση ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο ιδιαίτερα φιλόδοξος ετήσιος κύκλος παρουσίασης νέων προϊόντων της Nvidia αρχίζει να συναντά τα όρια των κατασκευαστικών δυνατοτήτων της βιομηχανίας. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια έναν εξαιρετικά επιθετικό ρυθμό ανάπτυξης νέων αρχιτεκτονικών, επιχειρώντας να διατηρήσει το τεχνολογικό προβάδισμα στην αγορά επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης.
Ωστόσο, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συστημάτων υψηλής απόδοσης φαίνεται να δυσκολεύει την τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος.
Παράθυρο ευκαιρίας για τον ανταγωνισμό
Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η καθυστέρηση θα μπορούσε να δημιουργήσει μία από τις λίγες ευκαιρίες των τελευταίων ετών για τους βασικούς ανταγωνιστές της Nvidia.
Η SemiAnalysis εκτιμά ότι τόσο η AMD, όσο και η Google, η οποία αναπτύσσει δικούς της εξειδικευμένους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης (TPUs), ενδέχεται να αποκτήσουν τεχνολογικό πλεονέκτημα στην κορυφαία κατηγορία των υπολογιστικών συστημάτων AI, καθώς ήδη εξασφαλίζουν συμβόλαια από μεγάλα εργαστήρια ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.
Οι αποστολές των Rubin συνεχίζονται
Παρά τις πληροφορίες για τις επόμενες γενιές προϊόντων, η SemiAnalysis σημειώνει ότι τα σημερινά συστήματα Rubin βρίσκονται ήδη σε πλήρη παραγωγή. Οι πρώτες αποστολές αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο προς οκτώ μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud, μεταξύ των οποίων οι Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure και Google Cloud.
Η ίδια ερευνητική εταιρεία εξακολουθεί να εκτιμά ότι τα έσοδα της Nvidia από τις δραστηριότητες υπολογιστικών κέντρων (data centers) θα διαμορφωθούν περίπου 20% υψηλότερα από τις προβλέψεις της Wall Street κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027.
Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της Nvidia εμφάνιζε περιορισμένες διακυμάνσεις νωρίς στις προσυνεδριακές συναλλαγές, υποχωρώντας οριακά, λιγότερο από 0,1%.