Τεράστιο ενδιαφέρον από διεθνή fund και εγχώριους επενδυτές συγκεντρώνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, που εξελίσσεται σε μια καθόλα επιτυχημένη επιχειρηματική κίνηση. Λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών-σύμφωνα με το Reuters-, καλύφθηκε ο βασικός στόχος άντλησης των 4 δισ.ευρώ που είχε θέσει η εταιρεία.
Το «τσουνάμι» των προσφορών που καταγράφεται είναι εντυπωσιακό και με βάση το θετικό μομέντουμ, η εκτίμηση είναι πως η ζήτηση θα εκτοξευθεί ακόμη και στα 10 δισ.ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η ΔΕΗ μπορεί να αντλήσει ένα ποσό ακόμη και 4,5 δισ. ευρώ, δηλαδή 500 εκατ. ευρώ πάνω από τον αρχικό και ούτως ή άλλως mega στόχο. Ο όμιλος, εκμεταλλευόμενος αυτή την ιδανική συνθήκη-συγκυρία που δημιουργεί η επιτυχημένη ΑΜΚ, θα έχει τη δυνατότητα -μεταξύ άλλων- να πουλήσει υφιστάμενες μετοχές του αξίας 500 εκατ.ευρώ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 200 funds και ξένοι επενδυτές, ανάμεσά τους, η Blackrock, το Qatar Investment Authority, η Covallis Capital, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της ΔΕΗ.
Το ελληνικό Δημόσιο θα «μπει» στην ΑΜΚ ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%, ενώ συμμετοχή έως 1,2 δισ. ευρώ έχει εκφράσει και η CVC Capital. Στις σίγουρες ελληνικές συμμετοχές είναι και αυτή του ομίλου Κοπελούζου, που σήμερα κατέχει το 2%.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης στη ΑΜ καθορίστηκε στα €19,75 ανά μετοχή.
Καταργείται το δικαίωμα προτίμησης των νυν μετόχων
Ενας από τους βασικούς όρους της ΑΜΚ είναι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, στους οποίους όμως θα κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα μετοχές από τη δημόσια προσφορά.
Στην ειδική έκθεση της εταιρείας για την ΑΜΚ διατυπώνεται η άποψη ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική (και εφικτή) δομή της συναλλαγής που διασφαλίζει διαφανή, δίκαιη και πλήρως ανταγωνιστική τιμολόγηση των νέων μετοχών
Επιχειρηματικοί και οικονομικοί στόχοι
Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν για την υλοποίηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030, που περιλαμβάνει επενδύσεις συνολικού ποσού περίπου €24 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οπως ανακοίνωσε, η ΔΕΗ στοχεύει σε σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε 24,3 GW το 2030, με στόχο καθαρές ετήσιες προσθήκες ισχύος 2,4 GW κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.
Με την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της κατά 4 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα ανέβει πολλές βαθμίδες την κατάταξη των ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας και θα συνείσει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή της πορεία.
Παράλληλα με την ΑΜΚ θα διευρυνθεί η μετοχική της βάση και θα διαφοροποιηθεί αρκετά η μετοχική της σύνθεση, καθώς αναμένεται να συμμετάσχουν διεθνή επενδυτικά funds και πολλοί νέοι επενδυτές.