Μετά από 130 χρόνια επιχειρηματικής ζωής με συνεχή ανάπτυξη και πολλούς μετασχηματισμούς η πρώην Inform- Λύκος και νυν AustriaCard αλλάζει χέρια: Εξαγοράζεται από τον παγκόσμιας εμβέλειας ιαπωνικό όμιλο Dai Nippon Printing (DNP) για να αποτελέσει βραχίονα περαιτέρω επέκτασης του στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά.
Η εξαγορά συνδυάζεται με δημόσια πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της ελληνοαυστριακής εταιρείας΄, σε τιμή πολύ υψηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή
Ειδικότερα, ο ιαπωνικός όμιλος προσφέρει 10 ευρώ ανά μετοχή, περίπου 22% υψηλότερη από τη μέση τιμή κλεισίματος της προηγούμενης εβδομάδας και περίπου 45% υψηλότερη από τη σταθμισμένη βάσει όγκου συναλλαγών του προηγούμενου εξαμήνου στο χρηματιστήριο της Βιέννης (VSE) και στο ΧΑ.
Το μεγάλο premium εκτιμάται ότι διασφαλίζει εκ προοιμίου την επιτυχία του εγχειρήματος. Αλλωστε ο βασικός μέτοχος Νικόλας Λύκος έχει ήδη αναλάβει δέσμευση να δώσει ολόκληρο το μετοχικό ποσοστό του, που ανέρχεται σε 74,6%.
Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει 36.353.868 μετοχές, το προσφερόμενο τίμημα των 10 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε συνολική αποτίμηση 364 εκατ. ευρώ.
Η στρατηγική της DNP
Η DNP είναι ένας παγκόσμιος όμιλος τεχνολογίας και παραγωγής με έδρα το Τόκυο, ιδρυθείς το 1876, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Τόκυο. Διαθέτει ευρύ τεχνολογικό και βιομηχανικό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει τομείς, όπως οι εκτυπώσεις, η ασφάλεια πληροφοριών, οι έξυπνες κάρτες, η ταυτοποίηση, οι λύσεις ασφαλών δεδομένων και συναφείς ψηφιακές τεχνολογίες.
Η DNP έχει καθορίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών ως στρατηγικό τομέα εστίασης στο τρέχον μεσοπρόθεσμο πλάνο διοίκησής της, με στόχο την επέκταση υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς μέσω συνεργασιών και την επένδυση σε ελκυστικές αναπτυσσόμενες αγορές.
Η εξαγορά της AustriaCard θα υποστηρίξει αυτή τη στρατηγική, συνδυάζοντας το παγκόσμιο αποτύπωμα της DNP, την τεχνολογική της βάση και τη μακροπρόθεσμη επενδυτική της ικανότητα, με την εδραιωμένη ευρωπαϊκή πλατφόρμα της AUSTRIACARD, την ισχυρή θέση της σε λύσεις πληρωμών και ταυτοποίησης, τις δυνατότητες εκτυπώσεων ασφαλείας και τις αναπτυσσόμενες υπηρεσίες της σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Η AUSTRIACARD διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό στον τομέα των εθνικών ταυτοτήτων, των ψηφοδελτίων και των εκτυπώσεων ασφαλείας στην Ευρώπη, την Αφρική και άλλες διεθνείς αγορές, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για μελλοντική συνεργασία σε αξιόπιστες λύσεις για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου της AUSTRIACARD Εμμανουήλ Κόντος δήλωσε:
«Η AUSTRIACARD έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή εταιρία εφαρμοσμένης τεχνολογίας με ισχυρή θέση στις ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλών πληρωμών και ταυτοποίησης, στις εκτυπώσεις ασφαλείας και στις ψηφιακές τεχνολογίες που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Χαιρετίζουμε την πρόθεση της DNP να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση, καθώς και τη στρατηγική επιχειρηματική αιτιολόγηση, στην οποία στηρίζεται η σκοπούμενη συναλλαγή.
Το παγκόσμιο αποτύπωμα της DNP, οι τεχνολογικές της δυνατότητες και η μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική της μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την επιτάχυνση της στρατηγικής της AUSTRIACARD, την επέκταση της διεθνούς εμβέλειάς μας και τη μετάβασή μας στην επόμενη φάσης ανάπτυξης».
Ο Νικόλαος Λύκος, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD και βασικός ης μέτοχος, δήλωσε:
«Οι ρίζες της εταιρίας μας ανάγονται στην εκτυπωτική επιχείρηση Λύκος που ιδρύθηκε το 1897 και η ανάπτυξή της βασιζόταν πάντα στην επιχειρηματικότητα, την εμπιστοσύνη και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση. Με την πάροδο των γενεών, αυτή η κληρονομιά εξελίχθηκε στην AUSTRIACARD: μια επιχείρηση με ισχυρή κουλτούρα, αξιόπιστες σχέσεις με τους πελάτες και σαφή στρατηγικό σκοπό.
Στην DNP, πιστεύω ότι βρήκαμε τον κατάλληλο συνεργάτη για να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά: μια εταιρία που ακολούθησε παρόμοια πορεία από τις βαθιές ρίζες της εκτύπωσης σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, με κοινές αξίες και κοινό στόχο την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».
Μνημόνιο Συνεννόησης
Το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες, αντικατοπτρίζει την πρόθεση τους να διερευνήσουν αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας για την ενίσχυση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους μακροπρόθεσμα.
Η DNP έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να υποστηρίξει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της AUSTRIACARD, μεταξύ άλλων, υποστηρίζοντας τη διατήρηση και ανάπτυξη βασικών στελεχών στο ανθρώπινο δυναμικό εντός του Ομίλου και διατηρώντας την έδρα της Εταιρίας στη Βιέννη.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η DNP σκοπεύει να εκπροσωπηθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας με τρόπο που να αντικατοπτρίζει κατάλληλα το μετοχικό της ποσοστό. O Ιωάννης Κωστόπουλος, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της AUSTRIACARD και ο Νικόλαος Λύκος, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν τη θητεία τους ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκειμένου να στηρίξουν την απρόσκοπτη συνέχεια.
Οροι και προϋποθέσεις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DNP, η Πρόταση υπόκειται στις ακόλουθες συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων:
Ελάχιστο ποσοστό αποδοχής 75% των μετοχών της AUSTRIACARD.
Εγκρίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.
Εγκρίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις συγκεντρώσεις και
Λοιπές προϋποθέσεις συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.
Οι τελικοί όροι και προϋποθέσεις της Πρότασης θα καθοριστούν αποκλειστικά στο επίσημο πληροφοριακό δελτίο. Το πληροφοριακό δελτίο θα δημοσιευθεί μετά από έλεγχο από την Αυστριακή Αρχή Δημοσίων Προτάσεων και, στο βαθμό που εφαρμόζονται, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των κανόνων που απορρέουν από την ένταξη της Εταιρίας στο χρηματιστήριο Euronext Athens.
Η Morgan Stanley International λειτουργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της AUSTRIACARD. Οι δικηγορικές εταιρίες Covington & Burling LLP, DSC Doralt Seist Csoklich και Αργυρόπουλος – Γκισάκη & Συνεργάτες λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι της AUSTRIACARD.