Ισχυρή είναι η ζήτηση για το 6ετές ομόλογο που εκδίδει σήμερα η Alpha Bank, καθώς οι προσφορές ξεπερνούν το 1 δισ.ευρώ. Στόχος της τράπεζας από την έκδοση αυτή, είναι να αντλήσει το ποσό των 400 εκατ.ευρώ.
Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης δίνουν απόδοση 5,5%. Το εξαετές ομόλογο μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία και ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030, ενώ το βιβλίο προσφορών θα κλείσει εντός της ημέρας. Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Να θυμίσουμε ότι στις 18 Ιανουαρίου, η Eurobank βγήκε στις αγορές με 10ετές ομόλογο Tier 2, αντλώντας 300 εκατ.ευρώ. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ.ευρώ, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,37%.
