Με υπερκάλυψη της τάξης του 112% ολοκληρώθηκε η προαιρετική δημόσια πρόταση της PRODEA Investments προς τους κατόχους του πράσινου ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει το 2021, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για τη συναλλαγή.
Η δημόσια πρόταση αφορούσε την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ, με αντάλλαγμα νέες μετοχές της εταιρείας. Η σχέση ανταλλαγής είχε καθοριστεί σε μία ομολογία προς 200 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.
Με τη λήξη της περιόδου αποδοχής στις 4 Ιουνίου 2026, συνολικά 543 ομολογιούχοι είχαν αποδεχθεί την πρόταση, προσφέροντας 56.013 ομολογίες ονομαστικής αξίας 56,013 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 18,67% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ομολογιακού δανείου του 2021.
Καθώς οι προσφερόμενες ομολογίες υπερέβησαν τον αριθμό των 50.000 ομολογιών που αποτελούσαν το αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, οι συμμετέχοντες επενδυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata).
Έκδοση 10 εκατ. νέων μετοχών
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η PRODEA θα προχωρήσει στην έκδοση 10 εκατομμυρίων νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα αποτελέσουν το αντάλλαγμα προς τους ομολογιούχους που συμμετείχαν στη διαδικασία.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό ελεύθερης διασποράς (free float) της εταιρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 17%.
Η δημόσια πρόταση είχε ανακοινωθεί στις 14 Απριλίου 2026 και αφορούσε έως το 16,67% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2021.
Οι εγκρίσεις και το χρονοδιάγραμμα
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελούσε υπό συγκεκριμένες αιρέσεις, μεταξύ των οποίων η έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς και η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού στις 13 Μαΐου 2026, ενώ δύο ημέρες αργότερα η σχετική απόφαση καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας:
- Στις 8 Ιουνίου θα πραγματοποιείται η πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου μέσω της εισφοράς των μεταβιβαζόμενων ομολογιών.
- Στις 9 Ιουνίου αναμένεται η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.
- Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους λογαριασμούς αξιογράφων των αποδεχθέντων ομολογιούχων.
- Στις 10 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
- Επίσης στις 10 Ιουνίου θα ακυρωθούν και θα διαγραφούν 50.000 ομολογίες που θα έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία.
Μετά την ακύρωση, θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται 250.000 ομολογίες του ομολογιακού δανείου του 2021 στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος της Euronext Athens.
Πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ομολόγου
Η PRODEA γνωστοποίησε επίσης ότι προτίθεται να ενεργοποιήσει το δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης (call option) που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου. Η πρόθεση αυτή ενεργοποιείται καθώς, μέσω της δημόσιας πρότασης αποκτήθηκαν περισσότερες από 30.000 ομολογίες, όριο που προβλέπεται από το πρόγραμμα του δανείου.
Η εταιρεία σχεδιάζει μετά τις 20 Ιουλίου 2026 να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ανεξόφλητου κεφαλαίου συνολικού ύψους τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, καταβάλλοντας παράλληλα στους ομολογιούχους πρόσθετο ποσό (premium) ανά ομολογία, ίσο με το 30% των τόκων ενός έτους, όπως προβλέπουν οι όροι της έκδοσης.
Για την ενεργοποίηση του δικαιώματος αυτού θα ακολουθήσει νεότερη εταιρική ανακοίνωση μετά τη λήψη των απαιτούμενων εταιρικών αποφάσεων.
Η εταιρεία ευχαρίστησε τους ομολογιούχους που συμμετείχαν στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκρισή τους αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές και τη στρατηγική της.
Σύμβουλοι της PRODEA για τη δημόσια πρόταση ήταν η AXIA Ventures Group και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ νομικός σύμβουλος της εταιρείας και της συναλλαγής ήταν η δικηγορική εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.