Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior ομόλογο της Eurobank, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,25%. Στόχος της τράπεζας είναι η συγκέντρωση 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των MREL στόχων.
Ο τίτλος είναι senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) και έχει εξαετή διάρκεια που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5). Η έκδοση βαθμολογείται με Βa1 (με θετικό outlook) από Moody’s, BB- (με θετικό outlook) από S&P και BB (με σταθερό outlook) από Fitch.
H Εurobank έχει δώσει εντολή για την έκδοση σε Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale να εξετάσουν τις προϋποθέσεις και να τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών