Ένα νέο σχήμα στην αγορά των δεξαμενοπλοίων, με την είσοδο των τάνκερ του στόλου του στο χρηματιστήριο του Οσλου, δρομολογεί ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού προχωρά σε απόσχιση του στόλου των τάνκερ (30 τον αριθμό) που έχει στην ιδιοκτησία του, δημιουργώντας μια νέα εταιρεία, την Capital Tankers, η οποία θα έχει ως έδρα την Αθήνα και άμεσο στόχο την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Οσλο.
Η Capital Tankers αποτιμάται στα 5,1 δισ. δολάρια και σχεδιάζει να αντλήσει έως 345 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών στο νορβηγικό χρηματιστήριο, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος. Η εταιρεία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εξετάζει το ενδεχόμενο και διπλής εισαγωγή στις ΗΠΑ.
Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ναυπηγικό πρόγραμμα της Capital Tankers, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ανέφερε η εταιρεία.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό της εταιρείας, η Capital Tankers σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί κυρίως στη spot αγορά και σε βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις, στοχεύοντας να επωφεληθεί από τη μεταβλητότητα των ναύλων στα δεξαμενόπλοια.
Η μερισματική της πολιτική στοχεύσει σε διανομές προς τους μετόχους περίπου του 30-40% της ελεύθερης ταμειακής ροής, μετά από τα αποθεματικά κεφαλαίου κίνησης και άλλα αποθεματικά που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη φάση ναυπήγησης των νέων πλοίων, αυξανόμενες σε περίπου 70-80% μόλις ο στόλος παραδοθεί πλήρως.
Οι Fearnley Securities και Pareto Securities θα είναι οι κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext Growth Oslo από περίπου τις 17 Μαρτίου.