Σε 1,15 ευρώ ορίστηκε η ανώτατη τιμή διάθεσης μετοχών στην ΑΜΚ που πραγματοποιεί η εισηγμένη εταιρεία ακίνητης περιουσίας Trastor, θυγατρική της Τρ. Πειραιώς. Η τελική τιμή θα διαμορφωθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν.
Η ΑΜΚ πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η εταιρεία εκδίδει 150 εκατ. νέες μετοχές, που θα διατεθούν
- στην Ελλάδα σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές με δημόσια εγγραφή
- εκτός Ελλάδας με ιδιωτική τοποθέτηση, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα κλείσει την Τετάρτη στις 14:00.
Η Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει τώρα το 98,4% των μετοχών της Trastor, θα εισφέρει στην ΑΜΚ έως 50 εκατ. ευρώ και θα μειώσει το ποσοστό της, "αφήνοντας χώρο" για την είσοδο νέων μετόχων-επενδυτών. Στόχος είναι να διευρυνθεί η μετοχική βάση της εταιρείας και να αυξηθεί το free float τουλάχιστον σε 15%, όπως επιβάλλουν οι χρηματιστηριακοί κανονισμοί.
Στην ΑΜΚ αναμένεται να συμμετάσχουν διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια, Ελληνες εφοπλιστές και μεγάλος αριθμός μικρομετόχων-επενδυτών.
Η εταιρεία θα αντλήσει κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ, που θα αξιοποιηθούν για αγορές ακινήτων άμεσης απόδοσης και για την περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της, που επιδιώκεται να φθάσει σε αξία 1,28 δισ. ευρώ - από 822 εκατ. που είναι τώρα.
Παράλληλος στόχος της ΑΜΚ είναι η επίτευξη ποσοστού διασποράς μετοχών 15%, όπως επιβάλλουν οι χρηματιστηριακοί κανονισμοί. Αν το ποσοστό αυτό δεν επιτευχθεί, η αύξηση κεφαλαίου θα ματαιωθεί και τα ποσά που θα έχουν κατατεθεί από επενδυτές θα επιστραφούν εντός δύο ημερών
