Ρευστότητα 600 εκατ. ευρώ άντλησε από τη χρηματαγορά η Eurobank, με έκδοση 7ετούς "πράσινου" ομολόγου, που ολοκληρώθηκε χθες αυθημερόν.
Κατατέθηκαν προσφορές 1,4 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν 2,5 φορές το ζητούμενο ποσό. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 4,125%. Το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου περιορίστηκε σε 98 μονάδες βάσης, από 125 μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
Σε ανακοίνωση της η τράπεζα αναφέρει ότι το αντληθέν ποσό θα διοχετευθεί στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίου επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, με βάση τα κριτήρια χρήσης κεφαλαίων και τη διαδικασία επιλογής που περιγράφονται στο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Framework 2026) της Eurobank.
Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά. Συμμετείχαν πάνω από 65 επενδυτές.
Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του βιβλίου της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από Βέλγιο, Ολλανδία & Λουξεμβούργο (συνολικά 27%), Ηνωμένο Βασίλειο (23%), Γαλλία (20%), και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία & Ελβετία (11%).
Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 54% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 21% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία, 17% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
