Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε στις 26 Ιανουαρίου 2026 την εκκίνηση προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών για Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 7,250% και λήξη το 2027 (ISIN: XS2558592932).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΤΕ, η πρόταση εξαγοράς αφορά ομολογίες τύπου Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes και τίθεται υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης νέας έκδοσης ομολογιών από την Τράπεζα.
Η Εθνική Τράπεζα γνωστοποίησε επίσης την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας MREL, εκπεφρασμένων σε ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note Programme, συνολικού ποσού έως €5.000.000.000. Η έκδοση των νέων ομολογιών θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και προβλέπεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η αποδοχή της εξαγοράς των υφιστάμενων ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η νέα έκδοση, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η Τράπεζα. Ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση της έκδοσης των νέων ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι δεν έχει διενεργηθεί ή θα διενεργηθεί καμία πράξη που να επιτρέπει δημόσια προσφορά ή διανομή εγγράφων προσφοράς για τις νέες ομολογίες σε δικαιοδοσίες όπου απαιτείται σχετική ενέργεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ως διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς ορίστηκαν οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A.
Τέλος, η ανακοίνωση επισημαίνει ότι δεν αποτελεί πρόσκληση για συμμετοχή στην πρόταση εξαγοράς ή απόκτηση νέων ομολογιών σε καμία δικαιοδοσία όπου κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών.
