Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Alpha Bank με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred). Το ομόλογο είναι διάρκειας 7 ετών ανακλήσιμο στα 6, ενώ το αρχικό guidance για το κουπόνι τοποθετείται πέριξ του 3,9%.
Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.
Επίσης η Αlpha Bank ανακοίνωσε ότι δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Ως κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan, UBS και UniCredit.