Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) της Alpha Bank ύψους 750 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές. Η υπερκάλυψη αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική, στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και στο πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας, ενώ ενισχύει τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική της δυνατότητα.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη και διαμορφώθηκε σε επιτόκιο 3,50%. Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση της Alpha Bank μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης για ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχου ύψους και διάρκειας έκδοση, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στις διεθνείς αγορές.
Η συναλλαγή περιλάμβανε συμμετοχή περισσότερων από 127 επενδυτών, εκ των οποίων το 71% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί. Παράλληλα, οι κάτοχοι υφιστάμενου ομολόγου ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ είχαν τη δυνατότητα να το ανταλλάξουν με μετρητά, με παράλληλο δικαίωμα συμμετοχής στη νέα έκδοση.
Συντονιστές της έκδοσης (joint bookrunners) ήταν οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit. Η Chief of Global Markets and Group Treasurer, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε: «Η ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη συγκεκριμένη έκδοση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική θέση και τη στρατηγική της Alpha Bank. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω το χρηματοδοτικό μας προφίλ και στηρίζει την ομαλή υλοποίηση των εποπτικών και αναπτυξιακών μας στόχων».
Η επιτυχία της έκδοσης υπογραμμίζει τη δυναμική της Τράπεζας στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου χρηματοδοτικού προφίλ και τη συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα την καμπύλη λήξης της στην αγορά ομολόγων.
