Σε 3 έως 3,20 ευρώ καθορίστηκε το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών των Πολυκαταστημάτων Attica, στη δημόσια εγγραφή που ξεκινά αύριο Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η τελική τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) και θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.
Μέσω της δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν έως 17,1 εκατ. υφιστάμενες μετοχές τις οποίες κατέχει η κυπριακή εταιρεία χόλντινγκ KYMORA, θυγατρική της Ideal. Επιπλέον 900.000 μετοχές θα διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Η Attica Πολυκαταστήματα δεν πραγματοποιεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια από τη συναλλαγή. Το σύνολο των εσόδων θα περιέλθει στην πωλήτρια μέτοχο KYMORA, την οποία η Ideal έχει 75%.
Με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των 3,20 ευρώ ανά μετοχή, η εταιρεία χόλντινγκ των βασικών μετόχων θα εισπράξει έως 50,7 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των δαπανών της προσφοράς) για το πακέτο μετοχών που θα διαθέσει.
Η δημόσια προσφορά απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές. Τουλάχιστον το 30% των προσφερόμενων μετοχών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Προβλέπεται ειδικός μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της Ideal Holdings, οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν έως 500 μετοχές ο καθένας, υπό προϋποθέσεις.
