Tο ενδεχόμενο ιδιωτικής τοποθέτησης περίπου 12.000.000 νέων κοινών μετοχών εξετάζει η Safe Bulkers, όπως ανακοίνωσε σήμερα.
Η Εταιρεία δεν έχει καταρτίσει ούτε εκδώσει ενημερωτικό δελτίο, θεσμικό ενημερωτικό έντυπο προσφοράς ή άλλο έγγραφο προσφοράς σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση. Επίσης έχει ορίσει τις Piraeus Bank S.A., DNB Carnegie, μέλος της DNB Bank ASA, και Fearnley Securities AS ως διαχειριστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
Ο αριθμός των Μετοχών της Προσφοράς και η τιμή ανά μετοχή (η «Τιμή Προσφοράς») θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «Διοικητικό Συμβούλιο»), σε διαβούλευση με τους Διαχειριστές, βάσει διαδικασίας ταχείας δημιουργίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding) που θα διενεργήσουν οι Διαχειριστές. Η Τιμή Προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ.
Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση για την ενίσχυση της ρευστότητάς της, τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ναυπήγησης νεότευκτων πλοίων και, ενδεχομένως, για τη χρηματοδότηση μελλοντικών παραγγελιών νεότευκτων πλοίων ή την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ο Πόλυς Χατζηιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και να εγγραφεί για 2.000.000 Μετοχές της Προσφοράς στην Τιμή Προσφοράς, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης περικοπής της κατανομής του (scale-back), προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή μετοχών σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας.
Οι Μετοχές της Προσφοράς θα προσφερθούν και θα πωληθούν από τους Διαχειριστές αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω συναλλαγών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού S του αμερικανικού Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.
Στα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε «ειδικούς επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «ειδικοί επενδυτές» («qualified investors»), κατά την έννοια της παραγράφου 15 του Παραρτήματος 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 («POATRs»).
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκτελεστική διοίκηση της Εταιρείας θα συμφωνήσουν με τους Διαχειριστές συνήθεις δεσμεύσεις περιορισμού μεταβίβασης (lock-up) για περίοδο 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, με την επιφύλαξη των συνήθων εξαιρέσεων.