Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers του Βαγγέλη Μαρινάκη, σηματοδοτώντας την έναρξη των εταιρικών εκδόσεων της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς για το 2026. Το εύρος απόδοσης να ορίσθηκε χθες μεταξύ 3,75% και 4,05% και στόχος του ομίλου είναιη άντληση 250 εκατ.ευρώ.
Η δημόσια προσφορά ξεκινάει σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.
Συνολικά θα διατεθούν 250.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο.
Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, που είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, η Capital Clean Energy σκοπεύει να διαθέσει τα αντλούμενα κεφάλαια ως εξής:
- Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου €152 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή δόσεων κοινού ομολογιακού δανείου, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings
- Το 28,9%, ήτοι ποσό περίπου 70 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων από θυγατρικές
- Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.