O όμιλος Fairfax του δισεκατομμυριούχου Πρεμ Γουάτσα - που ελέγχει την Eurobank - εξαγοράζει ολόκληρο τον κλάδο εστίασης του ομίλου Vivartia.
Η Vivartia μεταβιβάζει στην καναδική Recipe Corporation, θυγατρική της Fairfax, το σύνολο (100%) των μετοχών της θυγατρικής της Evergood, μέσω της οποίας ελέγχει τις αλυσίδες εστίασης Goody’s, Everest, Flocafé, La Pasteria, Jackaroo, Krispy, και La Jacka. Ουσιαστικά πουλάει ολόκληρο τον κλάδο εστίασης, περιορίζοντας το εύρος δραστηριοτήτων του.
Η συμφωνία ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική εταιρεία, η οποία ανήκει στο επενδυτικό fund CVC Capital Partners. Η CVC σχεδιάζει να αποχωρήσει από την Vivartia, αλλά δεν έχει βρεί μέχρι στιγμής επενδυτή διατεθειμένο να καταβάλει το ζητούμενο τίμημα. Πουλάει λοιπόν θυγατρικές για να "ξαλαφρώσει" την μητρική και να την κάνει φθηνότερη.
Η Recipe είναι στρατηγικός επενδυτής με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της εστίασης. Με 18 εμπορικά σήματα εστίασης στους τομείς της πλήρους εξυπηρέτησης (full-service), της περιορισμένης εξυπηρέτησης (limited-service) και της λιανικής, το χαρτοφυλάκιο της Recipe περιλαμβάνει εμβληματικά σήματα όπως Swiss Chalet, St-Hubert, Montana's BBQ & Bar, Harvey's Burgers, New York Fries και The Burger's Priest.
«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο Frank Hennessey, διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited. .
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.
Σύμβουλοι της συναλλαγής για τη Vivartia Holding: Η Rothschild & Co ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Vivartia στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Deloitte παρείχε υπηρεσίες vendor due diligence, ενώ η Bernitsas Law παρείχε νομική υποστήριξη στη Vivartia.
Σύμβουλοι της συναλλαγής για τη Recipe Unlimited: Η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Scotiabank (Scotia Capital Inc.) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η KPMG παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners παρείχε νομική υποστήριξη.
