Ξεκινά σήμερα 14 Ιουλίου η διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς της ElvalHalcor στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ. Το αντλούμενο ποσό μπορεί να ανέλθει τελικά έως 300 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και με την τιμή διάθεσης που θα διαμορφωθεί. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου,
Τα καθαρά έσοδα θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030 και στις επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας.
Αναλυτικότερα, η ElvalHalcor ανακοίνωσε τη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νεοεκδιδόμενων μετοχών,με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν με μέγιστη τιμή 4,86 ευρώ. Η τελική τιμή θα διαμορφωθεί βάσει των προσφορών.
Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Η κατανομή τους έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) 20% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 80% σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από τις 14 Ιουλίου έως και τις 16 Ιουλίου,στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου) θα διενεργηθεί επίσης η Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα καθοριστούν από την εταιρεία με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026, θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα νέες μετοχές κατ' αναλογία όσων κατέχουν, έτσι ώστε να μην περιοριστεί η συμμετοχή τους μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
