Με κινήσεις διεύρυνσης της μετοχικής βάσης και περαιτέρω επέκτασης των εργασιών μέσω εξαγορών συνεχίζει την αναπτυξιακή της προσπάθεια η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής Real Consulting, που ανήκει στον όμιλο του Νίκου Β. Βαρδινογιάννη.
Επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του sofokleousin.gr, η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα δύο μεγάλα deals, που ανοίγουν νέους ορίζοντες για περαιτέρω ανάπτυξη, διεύρυνση των εργασιών και ενίσχυση της κερδοφορίας της
- Εξαγοράζει το 100% των μετοχών της OTS - Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ, με τίμημα σε μετρητά και δικές της μετοχές
- Η εταιρεία Οne Dealer Holdings που ανήκει στον Νίκο Β. Βαρδινογιάννη και είναι η βασική μέτοχος της εισηγμένης Rall Consult, μεταβιβάζει σε ομάδα στρατηγικών επενδυτών μετοχές της που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 32,56%.
Διαβάστε σχετικά: Real Consult: Αποκτά στρατηγικό επενδυτή και εξαγοράζει τεταιρεία λογισμικού
Η νέα μετοχική σύνθεση
Ετσι η μετοχική βάση της διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.
Στους μετόχους της εξαγοραζόμενης OTS θα δοθούν 9.203.824 μετοχές της Real Consulting, μέσω αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής περίπου 30% μετά την ΑΜΚ.
Ετσι στην εισηγμένη εταιρεία οι στρατηγικοί επενδυτές θα κατέχουν 32,56% (που θα μειωθεί σε περίπου 23% μετά την ΑΜΚ), οι ιδιοκτήτες της εξαγοραζόμενης 30%, ενώ το ποσοστό του Ν.Β. Βαρδινογιάννη θα περιοριστεί κάτω του 25%
Με την εξαγορά δημιουργείται ένα νέο επιχειρηματικό σχήμα με ισχυρή παρουσία στους τομείς του λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνολογίας. Οσον αφορά τη διοίκηση, στο τιμόνι της Real Consulting θα παραμείνουν οι Διονυσία Άννα Καρατζά και Διονύσιος Αθανασάκος, ενώ η OTS θα συνεχίσει υπό τον Σπύρο Παμπουκίδη, που είναι ο ιδρυτής και τωρινός βασικός της μέτοχος. Οι δύο εταιρείες θα παραμείνουν αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες.
Το νέο σχήμα απασχολεί περίπου 550 εργαζόμενους και έχει συνολικό κύκλο εργασιών 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ. Για το 2026, εκτιμάται ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών.
Ποια είναι η OTS
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στην Αθήνα και στα Τρίκαλα, η OTS (Open Technology Services) δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού από το 1993. Η εταιρεία εξυπηρετεί φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με εστίαση στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα.
Σύμφωνα με τα εταιρικά της στοιχεία, η OTS διαθέτει περισσότερες από 700 εγκαταστάσεις συστημάτων και εξυπηρετεί πάνω από 100.000 χρήστες. Απασχολεί 240 εργαζομένους και διαθέτει τρία γραφεία στην Ελλάδα
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τη σειρά Open1, η οποία αποτελείται από εφαρμογές για οικονομική διαχείριση, μισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού, ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικό ραντεβού, διαχείριση μελών και ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών. Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένες εφαρμογές όπως το ParkaLot για διαχείριση χώρων στάθμευσης, το Open1|Fleet για διαχείριση οχημάτων και το Open1|Water για παρακολούθηση ποιότητας νερού.
Η εταιρεία συμμετέχει σε εθνικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι κύριες κατηγορίες λύσεων που αναπτύσσει αφορούν συστήματα επιχειρησιακού λογισμικού, εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, συστήματα διαχείρισης υποθέσεων και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία ενημερώνει και επεκτείνει τα πληροφοριακά της συστήματα ανάλογα με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις των πελατών της.
Η ανακοίνωση της Real Consulting
H εταιρεία ανακοινώνει ότι συνήψε σήμερα, 09 Φεβρουαρίου 2026, συμφωνία με όλους τους μετόχους της εταιρείας Open Technology Services (OTS) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της.
Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Real Consulting, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS. H συνολική τιμή διάθεσης αυτών των μετοχών θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αποτυπώνεται στην από 09η Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης
Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές της Real Consulting.
Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει μεταξύ άλλων να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης €5,10 .
Η επιχειρηματική διάσταση
Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της RC και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.
Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.
Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα έως την 31.03.2026.
Παράλληλα, η βασική μέτοχος της εταιρείας, η One Dealer Holdings που ελέγχεται έμμεσα από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι συμφώνησε σήμερα με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.