Την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου της κοινού ομολογιακού δανείου στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδότησε η Capital Clean Energy Carriers, σε ειδική τελετή στον χώρο του Χρηματιστηρίου.
Το νέο ομόλογο, ύψους 250 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκδοση της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η δημόσια προσφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του ΧΑ, συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να υπερβαίνει τα 438 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για το πρώτο εταιρικό ομόλογο που εισάγεται προς διαπραγμάτευση το 2026 και το 23ο που διαπραγματεύεται συνολικά στην αγορά ελληνικών εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου.
Ο Όμιλος έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο εκδόσεις εταιρικών ομολόγων το 2021 και το 2022, αντλώντας συνολικά 250 εκατ. ευρώ. Με τη νέα έκδοση, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της βάση, επιβεβαιώνοντας – όπως επισημάνθηκε κατά την τελετή – την εμπιστοσύνη της στα εργαλεία που προσφέρει η εγχώρια αγορά εταιρικού χρέους.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, αναφέρθηκε στην αυξημένη ζήτηση που καταγράφηκε, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς υπογραμμίζει τη δυναμική της αγοράς εταιρικών ομολόγων.
Από την πλευρά της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC Γεράσιμος Καλογηράτος έκανε λόγο για την τρίτη κατά σειρά επιτυχημένη παρουσία στην ελληνική αγορά ομολόγων, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και ότι η διοίκηση δεσμεύεται να ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη των επενδυτών με διαφάνεια και χρηματοοικονομική πειθαρχία.
Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, Νίκος Καλαποθαράκος.
Μήνυμα για την ποιότητα της αγοράς
Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Μιχάλης Φέκκας, τόνισε ότι η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα, τη διαφάνεια και την εποπτεία. Όπως σημείωσε, η εμπιστοσύνη των επενδυτών χτίζεται μέσα από σαφείς κανόνες και ξεκάθαρα δεδομένα, ενώ αναφέρθηκε και στη νέα εποχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Euronext, επισημαίνοντας τη σημασία της διεθνούς προοπτικής της ελληνικής αγοράς.
Η επιτυχία της έκδοσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα, προσφέροντας εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις με ισχυρό επενδυτικό προφίλ και διεθνή δραστηριότητα.