Ακολουθώντας τα βήματα των συστημικών τραπεζών που προχώρησαν το τελευταίο 12μηνο σε εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών, η CrediaBank πραγματοποιεί μία δυναμική κίνηση επέκτασης στον κλάδο, απορροφώντας το ασφαλιστικό γκρουπ "Ευρώπη".
Η εξαγορά-απορρόφηση θα γίνει με ανταλλαγή μετοχών και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας, η οποία έχει πλέον τη δυνατότητα να επεκταθεί σε νέο πεδίο εργασιών και να εξασφαλίσει νέες πηγές εσόδων.
Οι μέτοχοι της "Ευρώπης" θα ανταλλάξουν κάθε μετοχή τους με 1,446 μετοχές της τράπεζας (θα πάρουν δηλαδή 144,6 μετοχές Credia για κάθε 100 "Ευρώπη")
Παράλληλα θα διαφοροποιηθεί η μετοχική σύνθεση της τράπεζας, καθώς μετά τη συγχώνευση οι νυν μέτοχοι του ασφαλιστικού γκρουπ θα κατέχουν το 9,625% των μετοχών της CrediaBank. Επισημαίνεται ότι βασικός μέτοχος της "Ευρώπης" είναι τώρα η Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη, που υπολογίζεται ότι θα αποκτήσει συμμετοχή περίπου 5%.
Παροχές και επιστροφή κεφαλαίου
Την συμφωνία για απορρόφηση της από την CrediaBank ανακοίνωσε η Ευρώπη Holdings,
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση της Εταιρείας από την Credia Bank
Αντίστοιχη απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης ελήφθη κατά την ίδια ημερομηνία και από το Διοικητικό Συμβούλιο της CREDIA BANK.
Η διαδικασία ξεκινά σε συνέχεια της υπογραφής δεσμευτικών συμφωνιών μεταξύ των δύο μερών. Η ολοκλήρωση της τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών, εποπτικών, κανονιστικών, διοικητικών και λοιπών εγκρίσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
H προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 1,446 νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της CREDIA BANK Α.Ε. για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας.
Η τράπεζα θα εκδώσει επιπλέον 3.425.688 νέες μετοχές, που θα δοθούν σε στελέχη της, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανταμοιβής
Πριν ολοκληρωθεί η συγχώνευση, η "Ευρώπη" θα διανείμει στους μετόχους της 0,31 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 45,5 εκατ. ευρώ), ως επιστροφή κεφαλαίου.
Νέο ισχυρότερο σχήμα
Η συγχώνευση εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό των δύο πλευρών για τη διαμόρφωση ενιαίου εταιρικού και επιχειρηματικού σχήματος, ικανού να αξιοποιήσει συμπληρωματικές δραστηριότητες, υποδομές και δυνατότητες ανάπτυξης, με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.
Ο Όμιλος της ΕΥΡΩΠΗ HOLDING, με τις θυγατρικές του εταιρείες ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΝΑΚ Insurance Brokers, χαρακτηρίζεται σήμερα από υψηλότατο δείκτη φερεγγυότητας της τάξεως του 366%, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών και κορυφαία λειτουργικά περιθώρια. Αναμένεται να δημιουργήσει έναν κρίσιμο βραχίονα στην Τράπεζα για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει ήδη ο Όμιλος της CREDIA BANK και μεγιστοποιώντας τα προσδοκώμενα οφέλη της προτεινόμενης συγχώνευσης.
Η CREDIA BANK θα αξιοποιήσει την επιτυχημένη ανώτατη διοικητική ομάδα και το έμπειρο προσωπικό των θυγατρικών της "Ευρώπης", οι οποίοι θα διατηρήσουν τις θέσεις τους και θα συνεχίσουν να διοικούν την ασφαλιστική δραστηριότητα του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού (φωτο), σχολίασε:
«Η συμφωνία επί των βασικών όρων της συνένωσης με την Ευρώπη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση ενός πιο διαφοροποιημένου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό έπεται της ιδιαίτερα επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. νωρίτερα φέτος και αντικατοπτρίζει τη συνεχή εστίασή μας σε στοχευμένες ευκαιρίες που δημιουργούν αξία.
Η προτεινόμενη συναλλαγή θα επεκτείνει τις δραστηριότητές μας που παράγουν έσοδα από αμοιβές μέσω της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής πλατφόρμας, ενισχύοντας τόσο τη βιωσιμότητα των εσόδων μας όσο και το προφίλ δημιουργίας κεφαλαίου.
Η Ευρώπη είναι μια καλά διοικούμενη, συντηρητικά κεφαλαιοποιημένη και ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση με εξαιρετική διοικητική ομάδα και εξαιρετικές σχέσεις στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά».
Ο Πρόεδρος της "Ευρώπη" Νικόλαος Μακρόπουλος, δήλωσε:
«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη συνεχή δυναμική της παρουσίας μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, υποστηριζόμενη από αποδεδειγμένο ιστορικό κερδοφόρας ανάπτυξης και το βάθος εμπειρίας της ανώτερης διοικητικής μας ομάδας.
Η πρόσφατη στρατηγική μας επέκταση, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών της NAK, της AMYNA και ποσοστού 50% στην Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία, υπογραμμίζει την ικανότητά μας να υλοποιούμε με επιτυχία ευκαιρίες ανόργανης ανάπτυξης.
Η συνεργασία με την CrediaBank έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει περαιτέρω αυτή την πορεία, συνδυάζοντας τις ικανότητές μας στην ασφαλιστική αναδοχή και μεσιτεία με το πανελλαδικό δίκτυο διανομής και την ψηφιακή εμβέλεια της Τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα την εστίασή μας στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα».