Στην υπογραφή συμφωνίας βασικών και ενδεικτικών όρων (term sheet) προχώρησε η ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. με τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank).
Η συμφωνία αφορά την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου που μπορεί να φτάσει τα 135 εκατομμύρια ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο για την ολική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας. Ταυτοχρόνως σηματοδοτεί την έξοδό της από το καθεστώς της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Χρέους, η οποία βρισκόταν σε ισχύ από τις 3 Δεκεμβρίου 2020.
Η δομή του νέου δανείου και οι όροι
Το νέο χρηματοδοτικό σχήμα χωρίζεται σε δύο επιμέρους σκέλη:
-
Σειρά Α (€108,5 εκατ.): Προορίζεται αποκλειστικά για την αναχρηματοδότηση του συνόλου των υφιστάμενων δανειακών ανοιγμάτων της βιομηχανίας.
-
Σειρά Β (€26,5 εκατ.): Αφορά την παροχή ανακυκλούμενης πίστωσης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
Η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίστηκε στα πέντε έτη από τη στιγμή της έκδοσης των ομολογιών της Σειράς Α, ενώ παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρία χρόνια.
Το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο με όρους αγοράς, ενώ για την ασφάλεια της συναλλαγής θα παρασχεθούν οι σύνηθες εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της Alumil και των θυγατρικών της.
Η σημασία για τον Όμιλο και η δήλωση Μυλωνά
Η επίτευξη της συμφωνίας αποτελεί σταθμό για την πορεία της Alumil. Έχοντας τηρήσει τις δεσμεύσεις της από τη συμφωνία του 2020 και βελτιώσει τα οικονομικά της μεγέθη, η εταιρεία περνά σε ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό μοντέλο προσαρμοσμένο στις σημερινές αναπτυξιακές της ανάγκες.
Η νέα δομή εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη σταθερότητα, απελευθερώνει πόρους, προσφέρει επιχειρησιακή ευελιξία και ισχυροποιεί τη θέση του Ομίλου απέναντι σε επενδυτές, προμηθευτές και πελάτες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά:
Η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες κλείνει οριστικά έναν κύκλο που άνοιξε το 2017 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ΑΛΟΥΜΥΛ.
Συμπλήρωσε επίσης:
Με ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, προχωράμε απερίσπαστοι στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξή μας.