Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα λαμβάνει η AKTOR, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 650 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές που ξεπερνούν κατά πολύ το ζητούμενο ποσό, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται πλέον οι προϋποθέσεις για άντληση κεφαλαίων σημαντικά υψηλότερων του αρχικού στόχου.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές με τιμή κάτω από τα 11,25 ευρώ ανά μετοχή δεν πρόκειται να λάβουν κατανομή.
Ειδικότερα, η συνδυασμένη προσφορά αφορά νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, που εκδίδονται από την AKTOR Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η δημόσια προσφορά πραγματοποιείται με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με την αγορά να συγκλίνει σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του ανώτατου ορίου, λόγω της ισχυρής ζήτησης από θεσμικούς επενδυτές.
Το βιβλίο προσφορών ολοκληρώνεται σήμερα, ενώ το έντονο ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από μεγάλα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, τα οποία τοποθετήθηκαν μαζικά στη συνδυασμένη προσφορά. Η υψηλή ζήτηση οδήγησε σε ισχυρή υπερκάλυψη της έκδοσης, με τις συνολικές προσφορές να υπερβαίνουν το 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του αρχικού στόχου των 650 εκατ. ευρώ.
Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να κινηθεί στο εύρος 11,25 έως 12 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση καθιστά σχεδόν βέβαιο ότι οι επενδυτές που υπέβαλαν προσφορές κάτω από τα 11,25 ευρώ θα μείνουν εκτός κατανομής.
Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω της έκδοσης έως 78 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με στόχο τη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού σχεδίου του ομίλου. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κυρίως σε επενδύσεις στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, των παραχωρήσεων, του real estate και των εξαγορών, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου που έχει παρουσιάσει η διοίκηση του ομίλου υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου.
Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, στις 23 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνδυασμένης προσφοράς στις 27 Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου.
Η επιτυχία της ΑΜΚ ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδοτική ευχέρεια της AKTOR, η οποία σχεδιάζει να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Παράλληλα, η διοίκηση προχωρά και στην έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με στόχο τη διαμόρφωση ενός συνολικού πακέτου χρηματοδότησης που μπορεί να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου.