Η ιταλική UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της γερμανική Commerzbank έναντι 35 δισ. ευρώ. Η προσφορά προβλέπει ανταλλαγή μετοχών, με τους μετόχους της Commerzbank να λαμβάνουν 0,485 μετοχές της UniCredit για κάθε μία μετοχή που κατέχουν.
Με βάση τους υπολογισμούς της πρότασης, η τιμή ανά μετοχή της Commerzbank διαμορφώνεται περίπου στα 30,8 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε premium περίπου 4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 13ης Μαρτίου.
Η τιμή της μετοχής της Commerzbank έκλεισε στα 29,95 ευρώ, ενώ η μετοχή της ιταλικής τράπεζας διαμορφώθηκε στα 63,50 ευρώ.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Unicredit που μίλησε στο Reuters, τόνισε για την πρόταση πως «η προσφορά έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεπεραστεί το όριο του 30% που υπάρχει βάσει της γερμανικής νομοθεσίας περί εξαγορών και να ενισχυθεί η εποικοδομητική συνεργασία με την Commerzbank και τους μετόχους της τις επόμενες εβδομάδες»,
Σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς, η αρμόδια εποπτική αρχή των αγορών θα καθορίσει την τιμή της προσφοράς.
Η Commerzbank είχε κεφαλαιοποίηση περίπου 33 δισ. € (38 δισ. $) στο κλείσιμο της αγοράς την προηγούμενη Παρασκευή, ενώ της UniCredit ήταν 96 δισ.
Το γερμανικό Δημόσιο κατέχει σημαντικό ποσοστό μετοχών της Commerzbank και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεση της σε εξαγορά από την UniCredit.
Αντίθετα, η κυβέρνηση του ομόσπονδου κρατιδίου της Εσσης (Φρανκφούρτης), όπου εδρεύει η Commerzbank, ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει την προσφορά "με επιμέλεια και χωρίς προκατάληψη", τονίζοντας ότι η θέση της Φρανκφούρτης ως κορυφαίου χρηματοοικονομικού κέντρου της Ευρώπης πρέπει να ενισχυθεί.
Η προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει επισήμως στις αρχές Μαΐου, με διάρκεια περιόδου προσφοράς 4 εβδομάδες.
