Σε επαφές με επενδυτές ενόψει της εισαγωγής της Carlsberg India στο χρηματιστήριο τον Ιανουάριο του 2027 ετοιμάζεται να προχωρήσει ο δανέζικος όμιλος. Η δημόσια εγγραφή στοχεύει στην άντληση έως και 600 εκατ. δολαρίων μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών της μητρικής, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιούργησε στην ινδική αγορά η εμβληματική IPO της Jio Platforms.
Επαφές με υποψήφιους επενδυτές, ενδεχομένως και από την επόμενη εβδομάδα, δρομολογεί η Carlsberg, προετοιμάζοντας την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της θυγατρικής της στην Ινδία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως και 600 εκατ. δολαρίων, επιδιώκοντας συνολική αποτίμηση ύψους 4 δισ. δολαρίων για την Carlsberg India Ltd., καθώς αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία της χώρας.
Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2027. Ωστόσο, οι διαβουλεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη και οι τελικές παράμετροι της συναλλαγής, όπως το ακριβές μέγεθος, η δομή και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθούν.
Διάθεση έως 86,42 εκατ. μετοχών και το αποτύπωμα στην αγορά
Η σχεδιαζόμενη δημόσια προσφορά θα αφορά αποκλειστικά δευτερογενή πώληση υφιστάμενων τίτλων από τη μητρική εταιρεία. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η South Asian Breweries Pte. Ltd., θυγατρική του ομίλου Carlsberg, προγραμματίζει να διαθέσει έως 86,42 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Carlsberg India. Η εμπιστευτική κατάθεση των σχεδίων είχε γίνει τον Ιούλιο του 2026 και δημοσιοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, ενώ τη διαχείριση της προσφοράς έχουν αναλάβει οι Kotak Mahindra Capital Co., Citigroup Inc. και JPMorgan Chase & Co.
Σε επίπεδο μεγεθών, η Carlsberg India κατέγραψε έσοδα 87,09 δισ. ρουπιών για τη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026. Η εταιρεία διαθέτει επτά ζυθοποιεία στη χώρα και κατείχε μερίδιο αγοράς 21,9% σε 16 βασικές ινδικές πολιτείες.
Το «φαινόμενο Jio Platforms» πυροδοτεί νέες εισαγωγές
Η κίνηση της Carlsberg έρχεται σε μια συγκυρία αυξημένης επενδυτικής εμπιστοσύνης στην Ινδία, στον απόηχο της ιστορικής IPO της Jio Platforms Ltd., ύψους 3,1 δισ. δολαρίων. Η ισχυρή ζήτηση και η θετική χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής μετά την εισαγωγή απέδειξαν την ικανότητα της αγοράς να απορροφά συναλλαγές μεγάλης κλίμακας. Αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτυχία αυτή λειτουργεί ως καταλύτης για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε στάση αναμονής, διατηρώντας την Ινδία στην κορυφή των πιο δραστήριων αγορών παγκοσμίως για νέες δημόσιες εγγραφές και το 2027.