Επιχειρήσεις

Deal για κόκκινα δάνεια 1,2 δισ. ευρώ Συμφωνία Αlpha Bank- Εurobank-KKR


Ενα μεγάλο deal μεταξύ του αμερικανικού επενδυτικού fund KKR, της Alpha Bank και της Eurobank δείχνει το δρόμο στον οποίο θα κινηθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος τών κόκκινων δανείων βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων: Η KKR δημιουργεί την πρώτη  εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, στην οποία οι δύο ελληνικές τράπεζες αναθέτουν τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις. Η συμφωνία ανακοινώθηκε σήμερα και αφορά δάνεια συνολικού ποσού 1,2 δισ. ευρώ (600 εκατ. ευρώ για κάθε τράπεζα)- τα οποία δεν πωλούνται. Η διαχείριση τους θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της Pillarstone.

 Η διαχειρίστρια εταιρεία, στην οποία ενδέχεται να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προσφέροντας τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία, θα επιδιώξει πρωτίστως να στηρίξει τις οφειλέτριες εταιρείες με πρόσθετη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία, ώστε να  διασφαλισθεί η βιωσιμότητα τους και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους.

Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους, προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν. Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει. Το πρώτο πακέτο δανείων 1,2 δισ. ευρώ που δίνεται προς δισχείριση, περιλαμβάνει κυρίως δάνεια προς μεγάλες ξενοδοχιακές, κατασκευαστικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους. Επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων τραπεζών, οι οποίες  θα μπορούν μελλοντικά να να συνεισφέρουν δανειακά χαρτοφυλάκια, ή δάνεια προς επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί και από άλλες συμμετέχουσες τράπεζες.

Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, δήλωσε: «Η πλατφόρμα  σκοπεύει να δώσει την ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και τεχνογνωσία για τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων.»

Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε: «Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις KKR, Pillarstone, EBRD και Alpha Bank θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση. Είναι κρίσιμο να ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν τον τομέα για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιρειών και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή και των υπολοίπων Ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα.» 

Ο Johannes P. Huth, Επικεφαλής της KKR Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, δήλωσε: «Έχουμε αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή προσέγγιση σε συνεργασία με τις Eurobank, Alpha Bank και EBRD, και προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παράσχουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε ελληνικές εταιρίες.»

Ο Noel Edison, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο-αποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.» 

Ο John Davison, CEO της Pillarstone, δήλωσε: «Η πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Pillarstone, προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες νέες πηγές χρηματοδοτήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεως για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.»

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της εκπληρώσεως ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων.

Η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank και από κοινού με την Mediobanca για την Eurobank.