H Coca Cola HBC AG ανακοίνωσε την έκδοση εταιρικών ομολόγων ύψους 600 εκατ. ευρώ, σταθερής απόδοσης, με επιτόκιο 1,875% και λήξης την 11η Νοεμβρίου 2024, εκδοθείσες από την θυγατρική της, Coca-Cola HBC Finance B.V. σύμφωνα με τους όρους του Euro Medium Term Note Programme του εκδότη ύψους 3 δισ. ευρώ. Τόσο η εταιρία όσο και η Coca Cola HBC Holdings B.V είναι εγγυητές των νέων ομολογιών.
Η αίτηση για την εισαγωγή των νέων ομολογιών θα γίνει στο Official List του UK Listing Authority και έναρξη διαπραγμάτευσης στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η εκκαθάριση και έκδοση των νέων ομολογιών αναμένεται να λάβει χώρα στις 10 Μαρτίου 2016.
Η Δημόσια Προσφορά γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο της δημόσιας προσφοράς με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2016 του εκδότη και υπόκειται στους περιορισμούς τις προσφοράς όπως περιγράφονται στο Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς.
Επίσης, ο εκδότης προσκάλεσε στους κατόχους ομολογιών 4,250% λήξεως 16 Νοεμβρίου 2016 να προσφέρουν τις 2016 Ομολογίες για αγορά σε μετρητά από τον εκδότη.
