Κεφαλαιακή ενίσχυση 198 εκατ. ευρώ από το βασικό της μέτοχο, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και από ισχυρούς ιδιώτες επενδυτές θα ζητήσει η Attica Bank, για να αποτρέψει τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου σε κοινές και να αντιμετωπίσει τις επιβαρύνσεις στο κεφάλαιό της από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 9. Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά σε νέα τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων.
Το ζήτημα της συμμετοχής του βασικού μετόχου, δηλαδή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που κατέχει το 50% των μετοχών, δεν έχει διευθετηθεί οριστικά, καθώς θα χρειασθεί άδεια από την ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα κληθεί να κρίνει αν η συμμετοχή του ΕΦΚΑ είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις.
Πάντως, η τράπεζα αναφέρει στην έκθεση που συνοδεύει τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση (δείτε τη στο συνοδευτικό υλικό) για τη γενική συνέλευση ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η συμμετοχή του βασικού μετόχου «σε σημαντικότατο ποσοστό, το οποίο θα επιτρέπει στο βασικό μέτοχο να εξασκεί τα δικαιώματα του στις καταστατικές συνελεύσεις» αλλά να υπάρξει και «ταυτόχρονη είσοδος, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό και εφικτό, στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας ιδιωτών επενδυτών εγνωσμένου κύρους και φερεγγυότητας».
Για το σκοπό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η τράπεζα θα προχωρήσει σε reverse split της μετοχής, ώστε να εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή όχι χαμηλότερη από 0,30 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση, αλλά με βάση το σενάριο για τα 0,30 ευρώ θα πρέπει να εκδοθούν 660 εκατ. νέες μετοχές, ώστε να αντληθούν 198 εκατ. ευρώ.
Πέραν της αύξησης κεφαλαίου, η τράπεζα θα προχωρήσει και σε τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 900 εκατ. ευρώ, για την οποία θα δοθεί αναλυτική ενημέρωση στους μετόχους στην προγραμματισμένη γενική συνέλευση.
Τι ανακοίνωσε η Attica Bank
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Bank την 22/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. το μεσημέρι στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση αναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.11.2017 για την Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων / πιστώσεων αξίας μέχρι 900 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156 / 2003.
2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split). Τροποποίηση αρ.5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.
3. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας έως το ποσό ευρώ 652.313.351 με σκοπό: α) διαγραφή των σωρευμένων ζημιών ύψους έως ευρώ 419.253.000 και β) δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού ευρώ 233.060.351. Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου η ονομαστική τιμή της μετοχής διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών παραμένει αμετάβλητος. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.
4. Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση 660.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (€ 198 εκατ.) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως το συνολικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 247.492.667 ευρώ διαιρούμενο σε 824.975.557 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες μετοχές σε μετόχους ή μη της Τράπεζας, τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.
5. Εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του ν. 3723/2008, όπως ισχύει, με μερική χρήση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω αύξησης, άλλως με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008, όπως ισχύει.
6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει).
7. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά θέματα 2, 3 και 4, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων, τη συνομολόγηση των όρων του ομολογιακού δανείου κατά θέμα 5 και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω.
8. Λοιπές ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:
- Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.
- Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.
