Στο 7,75% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, ενώ το αρχικό «εδραζόταν» στο 8%. Η τράπεζα άντλησε 450 εκατ.ευρώ, πολύ πιο πάνω από τον στόχο των 300 εκατ. που είχε θέσει ως στόχο από την έκδοση, καθώς η ζήτηση ήταν μεγάλη και οι προσφορές υπερέβησαν τα 900 εκατ.
Αυτό, ωστόσο, που αποτελεί τον «καταλύτη» επιτυχίας είναι το επιτόκιο. Το 7,75% είναι αισθητά πιο κάτω-για παράδειγμα-από το επιτόκιο της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου της Εurobank που έφτασε στο 10,25%, όμως δεν αναιρείται το γεγονός ότι παραμένει «αλμυρό» επιτόκιο.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley, ενώ το νέο ομόλογο αναμένεται ότι θα λάβει αξιολόγηση στο Ba3 από τη Moody’s και στο B+ από την S&P.
Παράλληλα με την έκδοση «τρέχει» και η προσφορά της τράπεζας για την επαναγοράς του ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχει ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, με κουπόνι 3%. .
Να θυμίσουμε η προηγούμενη έκδοση senior ομολόγου στην οποία προέβη η Αlpha Bank, έγινε με επιτόκιο 7,25%.
