Η βελτίωση όλων των δεικτών της ελληνικής οικονομίας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών δίνουν πλέον τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να προσφεύγουν στη διεθνή χρηματαγορά προς άντληση φθηνής ρευστότητας. Μετά την Εθνική και τη Eurobank, σε διεθνείς επενδυτές θα απευθυνθεί και η Alpha, προκειμένου να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με ομολογιακή έκδοση.
Το ομόλογο θα είναι καλυμμένο, 5ετούς διάρκειας και έχει ήδη αξιολογηθεί με «B» από τη Fitch και «B3» από τη Moody's.
Την προώθηση του σε θεσμικούς επενδυτές στηνη Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχουν αναλάβει η Barclays, η Citi, η Commerzbank, η JP Morgan και η NatWest.
Το επιτόκιο αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί χαμηλότερα από προηγηθείσες ανάλογες ομολογιακές εκδόσεις ελληνικών τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων. Κατά τις εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,75% και 2,95%.
Επισημαίνεται ότι στις αρχές Οκτωβρίου, η έκδοση τριετούς καλυμμένου ομολόγου 750 εκατ. ευρώ από την Εθνική είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών από 20 χώρες και υπερκαλύφθηκε στο διπλάσιο, ενώ το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί σε 2,90%.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Eurobank άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,98%, εκδίδοντας καλυμμένο τριετές ομόλογο.
Εκτοτε οι συνθήκες στην αγορά και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και της οικονομίας γενικότερα έχουν βελτιωθεί. Αυτή η βελτίωση θα "μεταφρασθεί" σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού.
