Σε αρνητικό έδαφος κινείται η Wall Street κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές παραμένουν προβληματισμένοι για τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες και το κόστος δανεισμού στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).
Στη συνεδρίαση, ο Dow Jones σημειώνει πτώση άνω των 550 μονάδων (1,05%) στις 52.311,52 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,53% στις 7.622,86 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,38% στις 25.908,95 μονάδες.
Τριγμοί στις τηλεπικοινωνίες από τα σχέδια Μασκ και SpaceX
Ισχυρές αναταράξεις προκαλούνται στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, καθώς η SpaceX βρίσκεται σε συζητήσεις με παρόχους υποδομών για τη δημιουργία πανεθνικού δικτύου ασύρματων υπηρεσιών στις ΗΠΑ.
Η προοπτική εμφάνισης ενός νέου μεγάλου παίκτη πίεσε τις μετοχές των παραδοσιακών παρόχων:
-
AT&T, Verizon και T-Mobile σημειώνουν πτώση κατά 5% η κάθε μία.
Αντιθέτως, η εξέλιξη πυροδότησε ράλι στις εταιρείες διαχείρισης πύργων και κεραιών κινητής τηλεφωνίας:
-
Η Crown Castle ενισχύθηκε κατά 10,5%.
-
Η American Tower κατέγραψε άνοδο 7,3%.
-
Η μετοχή της SpaceX κινείται ανοδικά κατά 2,1%.
Η μεταβλητότητα στην τεχνητή νοημοσύνη και οι πιέσεις σε Meta και CoreWeave
Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στα τεράστια επενδυτικά προγράμματα AI εντείνει τη μεταβλητότητα. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Nasdaq υποχώρησε κατά σχεδόν 3%, παρασυρόμενος από τη βουτιά 8% της Meta, η οποία ανακοίνωσε την πρώτη εκροή μετρητών μετά από πάνω από μία δεκαετία λόγω των αυξημένων δαπανών για AI.
Την ίδια στιγμή, σοβαροί προβληματισμοί εκδηλώνονται για την CoreWeave λόγω του υψηλού δανεισμού της για υποδομές AI. Η μετοχή της υποχωρεί κατά 1,1% (έχοντας χάσει 10% την Πέμπτη και 36% εντός του Οκτωβρίου). Παράλληλα, η απόδοση του ομολόγου της λήξης 2031 εκτινάχθηκε στο 15,72%, ενώ τα πενταετή CDS διαμορφώνονται στις 1.138 μονάδες βάσης, επίπεδο που υποδηλώνει έντονη πιστωτική πίεση.
Στην ομάδα των «Magnificent Seven», η Meta υποχωρεί ήπια κατά 0,9%, ενώ η αγορά αναμένει την ερχόμενη εβδομάδα τα αποτελέσματα των Microsoft, Alphabet και Amazon. Πάντως, η LSEG αναβάθμισε την πρόβλεψη αύξησης των κερδών του S&P 500 για το γ' τρίμηνο στο 32,3% (από 30,7%). Σε εβδομαδιαία βάση, ο Nasdaq οδεύει προς απώλειες, ενώ S&P 500 και Dow Jones διατηρούν θετικό πρόσημο λόγω στροφής σε αμυντικούς κλάδους.
Στροφή στα κρατικά ομόλογα και υποχώρηση των αποδόσεων
Η φυγή προς την ασφάλεια οδήγησε την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κάτω από το 5% για πρώτη φορά τον τελευταίο μήνα, διαμορφούμενη στο 4,966% (+1 μ.β.). Η απόδοση του 2ετούς τίτλου αυξάνεται στο 4,658% (+2 μ.β.), ενώ του 30ετούς παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στο 5,292%.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημαντική υποχώρηση από τα υψηλά δύο δεκαετιών που είχαν καταγραφεί πρόσφατα. Στην αγορά εταιρικού χρέους τεχνολογίας, ωστόσο, παρατηρείται άνοδος των αποδόσεων και του κόστους ασφάλισης κινδύνου.
Νομισματική πολιτική, Fed και οικονομικοί δείκτες
Η Federal Reserve αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην προσεχή συνεδρίαση της Τετάρτης. Ωστόσο, οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 72% για αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο.
Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τους προκαταρκτικούς δείκτες PMI της S&P Global για μεταποίηση και υπηρεσίες, καθώς και την τελική μέτρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.
Άλμα στο πετρέλαιο λόγω Μέσης Ανατολής
Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές διατηρούνται κοντά σε υψηλά πενταμήνου λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή:
-
Το αμερικανικό αργό WTI (Δεκεμβρίου) ενισχύεται κατά 1,6% στα 101,10 δολάρια το βαρέλι.
-
Το Brent καταγράφει άνοδο 1,4% στα 114,71 δολάρια.
Οι ανατιμήσεις συνδέονται με τις νέες επιθέσεις των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και με πληροφορίες για πιθανή επανάληψη στρατιωτικών πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Η εικόνα στα εταιρικά αποτελέσματα
Στις υπόλοιπες εταιρικές εξελίξεις της ημέρας:
-
American Express: Αναβάθμισε τις προβλέψεις κερδών για το 2026 λόγω ισχυρού γ' τριμήνου, αλλά η μετοχή υποχωρεί κατά 2%.
-
SLB (Schlumberger): Κερδίζει 2,1% καθώς ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς.
-
Newmont: Χάνει 1,7% λόγω προειδοποίησης για αύξηση του παραγωγικού κόστους το 2027.
-
Bloom Energy: Υποχωρεί κατά 4%, παρά την αναβάθμιση των οικονομικών της στόχων για το 2026.