Σε μια κομβική κίνηση για τη χρηματοδοτική της στρατηγική προχωρά η Uber Technologies, προετοιμάζοντας την παρθενική της έξοδο στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η σχεδιαζόμενη συναλλαγή αφορά μια πολυτμηματική έκδοση εταιρικού χρέους με τίτλους σταθερού επιτοκίου.
Οι πέντε τράπεζες και οι συναντήσεις με επενδυτές
Για τη διοργάνωση και την προετοιμασία του εγχειρήματος, ο τεχνολογικός κολοσσός έχει δώσει σχετική εντολή σε κοινοπραξία πέντε μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων, στην οποία συμμετέχουν οι Goldman Sachs, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank και Morgan Stanley.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγή με γνώση της διαδικασίας, οι τράπεζες έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή σειράς επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες προγραμματίστηκαν για τις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.
Η δομή της έκδοσης και οι διαθέσιμες διάρκειες
Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στην αγορά θα παραμείνουν ευνοϊκές, αναμένεται να δρομολογηθεί η έκδοση των ομολόγων σε ευρώ. Ο σχεδιασμός προβλέπει τίτλους σταθερού επιτοκίου κατανεμημένους σε πέντε διαφορετικές διάρκειες: 3, 6, 8, 12 και 20 ετών.
Η αυξανόμενη παρουσία του αμερικανικού tech στην Ευρώπη
Η πρωτοβουλία της Uber εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με τις αμερικανικές τεχνολογικές επιχειρήσεις να στρέφονται δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικού χρέους. Πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι οι αμερικανικοί όμιλοι του κλάδου αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 10% των νέων εκδόσεων ομολόγων στην Ευρωζώνη.
Ταμειακές ροές και οικονομική ευρωστία
Το άνοιγμα στην ευρωπαϊκή αγορά πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Uber καταγράφει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και αυξημένη παραγωγή μετρητών. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 14,2 δισ. δολαρίων (ενισχυμένα κατά 12%) και συνολικές κρατήσεις (Gross Bookings) ύψους 58 δισ. δολαρίων.
Παράλληλα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. δολάρια για το τρίμηνο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 10 δισ. δολάρια σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση.
Η τελική υλοποίηση της έκδοσης, καθώς και οι επιμέρους όροι τιμολόγησης των τίτλων, θα οριστικοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών με το επενδυτικό κοινό, ανάλογα με το κλίμα στις αγορές.