Με ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές και τους οίκους αξιολόγησης συνοδεύτηκε η έξοδος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στις αγορές ομολόγων. Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιακής έκδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 5,2 φορές, ενώ παράλληλα απέκτησε για πρώτη φορά μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Moody's Ratings και S&P Global Ratings.
Η έκδοση αφορά ομολογίες πρώτης τάξης (senior unsecured), χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2033 και ετήσιο επιτόκιο 3,75%. Οι ομολογίες τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου προσφορών ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 5,2 φορές.
Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, ενώ η εταιρεία θα αιτηθεί την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) του Euronext Dublin.
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Στη συναλλαγή, οι Goldman Sachs Bank Europe και Morgan Stanley Europe ανέλαβαν τον ρόλο των Joint Global Coordinators, ενώ ως Joint Bookrunners συμμετείχαν οι AXIA Ventures Group, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Πρώτη αξιολόγηση με επενδυτική βαθμίδα
Παράλληλα με την επιτυχή έξοδο στις αγορές, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε ότι έλαβε για πρώτη φορά μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση από δύο κορυφαίους διεθνείς οίκους.
Ειδικότερα, η Moody's Ratings αξιολόγησε την εταιρεία με Baa1 και σταθερές προοπτικές, ενώ η S&P Global Ratings της απέδωσε αξιολόγηση BBB+, επίσης με σταθερές προοπτικές.
Παράλληλα, οι ίδιες οι ομολογίες της νέας έκδοσης αξιολογήθηκαν στη βαθμίδα Baa2 από τη Moody's και BBB από την S&P.
Οι αξιολογήσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ισχυρή πιστοληπτική εικόνα του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και ενισχύουν την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΔΑΑ υλοποιεί το επενδυτικό του πρόγραμμα και επιδιώκει τη βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησής του.
